2020年9月13日 星期日

高通打低價戰 搶聯發科地盤


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2020/09/14 第4692期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 高通打低價戰 搶聯發科地盤
高通、聯發科全產品線開戰 難分難解
國際科技產業 「不再供貨華為」 台廠提申請應變
華為大限到…半導體鏈旺季 有變數
三星、SK海力士 傳砍資本支出
資訊產業 產業戰略論壇/科技兩巨頭 看好疫後新機會
陳培真專訪/佳邦四路並進 搶多元商機

今日財經頭條
高通打低價戰 搶聯發科地盤
記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報
美國對華為禁令9月14日過後生效,牽動全球第五代行動通訊(5G)市場發展。業界傳出,全球手機晶片龍頭高通為降低華為禁令干擾、擴大市占,將發動價格戰,中低階款晶片降幅最高可能達三成甚至腰斬,低階版售價恐低於20美元,大搶聯發科地盤,聯發科毛利率恐承壓。

對於祭出價格戰、甚至推出低於20美元的5G手機晶片搶市,高通不予回應。面對價格戰壓力,聯發科積極應戰,傳也將推出對應產品與策略,聯發科表示,該公司在5G全球市場占有很好的位置,將持續推出完整的產品線,在高階或大眾市場都不會缺席。

業界人士指出,華為禁令生效後,高通、聯發科都須獲美方批准才能出貨華為,華為去年手機出貨量逾2億支,是高通與聯發科重要客戶,雖然華為的市場份額有望由小米、OPPO等非蘋業者補上,但在少了華為這個大客戶之後,高通、聯發科都在認真思考如何降低華為禁令衝擊。

隨著全球各國大力推動5G,明年5G手機市場可預期將進一步擴大。一般預料,高階5G手機市場由蘋果新iPhone主秀,但目前市場對於高階5G手機的價格接受度似有天花板阻擋,價格太高就賣不動,銷量也不會太好,因此,中低階市場仍是高通與聯發科爭搶的主戰場。

業界人士表示,目前高階5G手機買氣遲滯,一部分原因應是消費者在等蘋果5G新機上市,而華為又面臨美國政策束縛,目前市場上甚至出現搭載高階晶片的5G非蘋手機,價格只有人民幣2,000元出頭的狀況。

為了刺激市場銷量,非蘋中低階機種恐出現「5G晶片價格4G化」的現象,如今高通可能領頭發動價格戰,有助大陸市場出現更多人民幣999元左右(約新台幣4,300元)價位帶附近的大眾化5G手機。

目前5G手機晶片和4G手機晶片相較,價格、毛利率仍高出一截,今年初時高階晶片報價,甚至傳出高達70美元至100多美元。市場傳出,高通積極搶市,接下來低階5G晶片市場報價,有可能低於20美元,進一步壓低終端手機報價。

聯發科預期,今年全球5G手機出貨量約1.7億至2億支,可能靠近上緣,其中,大陸5G手機市場出貨量約占1億至1.2億支。

外界推估,聯發科今年5G手機晶片出貨量有機會達4,000萬套,明年出貨量持續推升應當不是問題,但隨著高通在聯發科主要占據的中低階市場發動價格戰,面臨高通搶地盤,聯發科5G手機晶片毛利率是否開始承壓,備受矚目。

 
高通、聯發科全產品線開戰 難分難解
記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報
手機晶片廠高通與聯發科之間的5G戰火持續延燒。據了解,兩家公司至明年上半年,將從高階一路打到中低階產品市場。

依照往年的慣例,高通年度新款旗艦手機晶片多會於前一年的12月發表,並於新(隔)年度上半年量產出貨,今年主角應當是由「驍龍875」(指產品代號)擔綱。

聯發科也預告,今年底前將推出比「天璣1000」系列更高階的新晶片,外界估,聯發科新晶片為採用台積電6奈米製程的高階晶片,可能命名為「天璣1200」,今年底推出後,明年初開始出貨。

去年底高通旗艦晶片是由「驍龍865」掛帥,但當時「驍龍865」並非系統單晶片(SoC),必須外掛數據機晶片「X55」;聯發科「天璣1000」則為系統單晶片,兩者之間從價格一路比到晶片型態等,煙硝味十足,從獲採用的機種數結果來看,「驍龍865」系列略勝一籌,今年兩強高階定位市場爭奪戰持續有看頭。

中低階市場方面,高通規劃於2021年初,將5G行動平台產品組合擴展至「驍龍4」系列。目前高通的5G行動晶片產品包括高階的「驍龍865 Plus」、「驍龍865」、「驍龍855」,中高階的「驍龍768G」、「驍龍765」與「驍龍765G」,還有中階的「驍龍690」,通常代號開頭數字較大是代表較高階定位的產品,因此4系列的5G晶片推出,顯示高通在5G產品線布局將更為完整,要大搶大眾化市場。

聯發科方面,外傳將於明年上半推出一款中低階晶片,可能命名為「天璣500」。對此,聯發科強調,該公司該會持續推出完整的產品線,不論在高階或大眾市場都不會缺席。

根據聯發科先前釋出的訊息,目前在5G產品線有旗艦級「天璣1000」系列,另外在中高階有「天璣800」系列,包括「天璣800」、「天璣820」與「天璣800U」,中階產品線則有「天璣720」。

業界人士認為,高通的4系列5G晶片,如「SM4350」將於明年首季推出,時程上應會比聯發科的「天璣500」早一些,高通是否會因為推出時程較早的優勢,搶到較多中低階5G市場,值得觀察。

 
國際科技產業
「不再供貨華為」 台廠提申請應變
記者簡永祥/台北報導/聯合報

美擴大對華為制裁的新禁令明正式生效,包括台積電、聯發科、旺宏等半導體大廠表示將會依照美國規範,明起不再供貨。據了解,包括聯發科、旺宏等廠商都表示會提出申請許可,只是不對美國放行抱持希望。

台積電稍早已表達替華為旗下海思代工生產的晶片,九月十四日即不再出貨。台積電因而在六到八月,密集為海思趕製最後追加的訂單,八月合併營收大幅跳增至一二二八點七八億元,月增百分之十六,年增百分之十五點八,創單月歷史新高紀錄。

台積電停供華為後,因產能快速被蘋果、超微、輝達、聯發科、高通等大廠補位吃下,九月合併營收雖會略為下滑,但仍將站穩千億元之上,本季合併營收應可寫下單季歷史新高。在重心第四季轉至全力為蘋果趕製新手機所需的A十四處理器,加上加入生產蘋果自家開發用於筆電的處理器,預料台積電下季合併營收仍可績創單季新高,全年合併營收有機會繳出逾三成的佳績。

旺宏也是華為供應鏈成員,旺宏董事長吳敏求表示,依照美國政府規定,九月十五日後需向美國申請許可,才能供貨,旺宏將會依規定提出申請,不過是否會被核准,完全是美方決定。但他強調,五G發展是趨勢,若華為發展受阻,會有其他廠商取代,但相關系統都需有一定的驗證期,需一段時間調整。

市場也密切注意美方是否會進一步將中芯國際列入貿易制裁黑名單,一旦被列入,因中芯最大客戶兆易創新生產編碼型快閃記憶體供貨將受波及,市場預料訂單將轉向旺宏及華邦電。

 
華為大限到…半導體鏈旺季 有變數
記者簡永祥、鐘惠玲/台北報導/經濟日報

美國對華為禁令9月14日過後生效,打亂全球電子業傳統旺季節奏,尤以半導體鏈影響最甚,從上游IC設計到晶圓製造,及後段封測都受衝擊。因應後續無法再出貨華為,IC設計指標廠高通擬發動價格戰搶非華為訂單,聯發科(2454)有硬仗;京元電、矽格等封測廠原訂擴產計畫也喊卡。

業界人士指出,華為供應鏈近期忙著趕在大限倒數計時衝刺出貨,受惠急單效應,台積電、聯發科8月合併營收都繳出歷史新高佳績,預料大限生效前,出貨動能仍相當強勁,9月中旬起「短期急單的絢爛將歸於平淡」,各廠得各憑本事,填補華為訂單的空缺。

法人分析,華為近期急單的效應無法讓市場激情,在眾多華為協力廠當中,目前僅台積電「比較讓市場放心」,其他廠商都面臨訂單填補的空窗期,恐亂了套。

以聯發科為例,8月合併營收327.2億元,創公司成立23年來新高,優於市場預期的310億元左右,月增率高達22.6%,但營收公布隔天(11日)股價並未隨基本面利多起舞,終場下跌4元、收595元,三大法人同步賣超,反映市場擔憂後續華為訂單消失之後,對基本面的影響。

業界也傳高通擬發動價格戰搶市,填補華為訂單缺口,未來與聯發科的競爭更加激烈。不僅台灣IC設計龍頭聯發科與華為關係密切,IC設計二哥聯詠、三哥瑞昱也都有供貨華為,其他包括立積、敦泰等也是華為供應鏈,華為禁令生效後,對台灣IC設計業產生的後座力最大。

晶圓製造方面,台積電停供華為後,產能快速被蘋果、超微、輝達等大廠補位吃下,受影響程度相對小。法人認為,受華為禁令影響,台積電9月合併營收將略低於8月,但仍將站穩千億元之上,本季合併營收仍可寫單季新高。

此外,台積電重心轉至全力為蘋果趕製新iPhone所需A14處理器,加上Q4也加入生產蘋果自家開發用於筆電的處理器,預料下季營收仍維持成長,績創單季新高。

 
三星、SK海力士 傳砍資本支出
記者張瑞益╱台北報導/經濟日報

記憶體市場面臨下半年報價走勢疲弱、旺季不旺壓力,業界傳出,全球前二大DRAM廠南韓三星與SK海力士將縮減資本支出,幅度上看20%,藉由放緩產能擴充腳步、縮減產出量,提振報價走勢。

法人認為,三星、SK海力士砍資本支出,可望促使記憶體市況迎接復甦契機,有助南亞科、華邦等台廠營運。

三星、SK海力士降低資本支出,市場看好有助記憶體市況朝正向發展,開始卡位相關族群,成為資金避風港。近期美股走勢震盪,美國記憶體大廠美光(Micron)股價相對有撐,上周五(11日)費半與那斯達克指數開高走低,終場收跌,美光走勢相對硬挺,當天收盤大漲逾2.7%。

台灣記憶體族群方面,南亞科上周五收盤逆勢上漲0.3元、收53.3元,外資終止連三賣,轉為買超219張;華邦更是獲得外資連七買,累計波段大買逾5.1萬張,上周五同步抗跌,收平盤價13.5元。

業界人士指出,今年上半年記憶體市場因下游廠商考量疫情不確定性大,積極備貨,但下半年起隨著庫存水位升高,下游拉貨力道轉弱,面臨供過於求壓力。

市調機構集邦科技稍早出具報告示警,下半年DRAM合約價格下跌壓力仍重,其中尤其先前價格領漲的伺服器用DRAM,也成為這波跌勢的導火線,預估本季報價將下跌逾一成,第4季跌幅擴大至15%。

業界傳出,三星、SK海力士為了降低庫存升高、價格疲弱的壓力,都開始縮減資本支出,降幅各約15%至20%。三星、SK海力士全球DRAM市占總和超過72%,儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市占合計也超過四成,具有絕對市場主導地位,兩大廠不約而同放緩投資、減少產出,對市況發展是一大好消息。

至截稿前,無法取得三星、SK海力士回應。韓媒「韓國先驅報」(The □Korea Herald)則引述消息人士報導指出,三星和SK海力士已計劃未來數月減少投資記憶體事業,藉此調整供需平衡。

 
資訊產業
產業戰略論壇/科技兩巨頭 看好疫後新機會
記者謝艾莉╱台北報導/經濟日報
針對後疫情時代企業掌握的新契機,和碩董事長童子賢指出,疫情改變不少生活方式,機會是一波波的來,只要是對文明貢獻度更高、更有效率的技術或服務,都有發展前景。宏□董事長陳俊聖認為,居家辦公、線上學習等急性需求將轉為剛性需求,為相關PC產品出貨動能向後延續。

經濟日報將於9月16日舉辦「產業戰略高峰論壇-後疫情時代 □產業轉型契機」,童子賢、陳俊聖都將出席,並分別以「後疫情時代的產業布局」及「資通訊產業新契機」為題發表演講。本論壇由彰化銀行、日月光集團、和大工業、華豐橡膠、工業技術研究院共同協辦。

全球今年受到疫情影響,經濟表現大受打擊,童子賢受訪時,卻樂觀看待未來冒出來的新機會,也勉勵年輕人創業。

童子賢說,自己是29歲創業,在疫情之下,反而會更有機會。機會是一波波的來、產業是一代代轉變,只要這個轉變是對現在文明貢獻度更高、更有效率、更美好,都很有發展前景。產業上不會因為當年我們(童子賢在31年前創立華碩)創了主機板,未來就不會有電動車、5G、人工智慧等,這些都是最近三年非常流行的名詞。

陳俊聖則指出,2020年以疫情揭開序幕,是「改變」的一年,人類將有不同的生活方式,宏□全力協助消費者隨時連線、保持健康,宏□推出新款輕薄筆電Swift 5觸控螢幕就採用抗菌康寧大猩猩玻璃,還為電競玩家設計能量飲料,就是站在保護消費者健康的考量點。

陳俊聖指出,疫情使得在家工作、線上學習成為主流,宏□一直在思考如何讓消費者可以對應這些改變,同時又能保護消費者的健康和安全,基於這些細心的考量,於是推出一系列新品。

此外,童子賢也表示,即使台灣沒有和世界很多國家簽自由貿易協定(FTA),台灣的經貿實力比起FTA比重很高的南韓不遑多讓,主因關稅暨貿易總協定(GATT)推動之後,世界各國的關稅不一定從FTA開始、在貿易公平的推動下,讓台灣貿易表現得也不錯。

本論壇開放讀者免費報名,統一採取線上報名,詳情請見官網:https://money.udn.com/ACT/2020/industrystrategy/

 
陳培真專訪/佳邦四路並進 搶多元商機
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
天線元件大廠佳邦(6284)加入華新科被動元件聯盟之後,正式成為華新集團PSA華科事業群旗下一分子。隨著5G時代來臨推升天線與被動元件需求大增,佳邦將與PSA華科事業群創造互補優勢,藉由華新集團豐厚的資源,搶進5G手機、電動車、智慧家電、電子支付等多元應用的市場商機。

佳邦以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等四大產品線為主力,其中,在GPS定位陶瓷天線出貨量約占全球四成,汽車市場天線出貨量占全球汽車銷售總數二成,無論天上飛的、地上跑的電子產品,都能見到佳邦產品的蹤跡。

佳邦董事長陳培真表示,佳邦過去做很多研發性產品,投入龐大營運和研發費用,這些技術能量正待發酵,進而貢獻營收,接下來佳邦要聚焦,「外行的不碰,內行的不拋」,要讓天線、高頻電感、功率電感、保護元件這四隻腳更紮實著力。

佳邦天線產品涵蓋智慧手機、家電、電子支付、車用等終端應用,以手機來看,從4G走到5G,5G是市場發展趨勢,採用天線的量增加超過兩倍,佳邦會跟著市場一起成長。因應市場需求,佳邦也新建竹南二廠,將投資近24億元擴產。

佳邦今年股東常會改選董事,華新科拿三席、取得控制權,讓佳邦和PSA華科事業群合作更加緊密,佳邦也將擁有PSA華科事業群的豐富資源。

陳培真是華新科在佳邦董事會的法人代表,她與總經理曾明燦日前接受本報專訪,暢談華新科取得佳邦控制權之後,佳邦未來的營運策略和產品定位,以下為訪談紀要:

創互補優勢 迎接5G世代

問:華新科為何入股佳邦?

陳培真答:迎接5G世代來臨,PSA華科事業群集團在電阻電容相關領域有強大營運能量,佳邦則擁有高頻相關和保護元件領先技術,合作可以展現出更好成績。

佳邦在專業技術領先同業,這是公司團隊長期在產品材料和製程研發投入的結晶,打造出公司在全球天線產業的地位,我和曾總也常在討論,如何讓佳邦長期累積的技術能量發光發熱,轉換成更多更大的成長動能。

問:如何運用PSA華科事業群的資源助攻佳邦營運?

陳答:PSA華科事業群的客戶,佳邦可能沒有;而佳邦有的客戶,PSA華科事業群可能沒有,雙方若能強化關係,可以快速增加客戶群的規模,例如佳邦可透過華科打進日本市場,華科則可利用佳邦的高頻產品提供客戶一站式服務。

由於PSA華科事業群體系龐大,在制度和管銷等方面已有去蕪存菁的一套制度,這些系統可以導入佳邦管理層面,像運費或採購,若是運用PSA集團力量,就可協助佳邦在管銷研的費用做進一步優化。再者,透過技術面的合作,效益更能發揮。

問:對佳邦的營運目標和期許?

陳答:佳邦在天線領域已著墨多年,天線產品占佳邦營收比重約六成,我認為在營運策略上,PSA華科事業群的理念「做大不如做小,做小不如做好」,且要不斷精進,所以我和曾總常討論新市場、新客戶、新應用,這三個部分對我們非常重要,還有就是在5G世代,佳邦的技術研發還能應用到什麼新區域?讓佳邦的市場客戶群可以更放大。

佳邦過去做很多研發性的產品,在營運和研發費用投入很大,這些技術能量正待發酵,進而貢獻營收,因此接下來佳邦要聚焦, 「外行的不碰,內行的不拋」,佳邦就是四條產品線,包括天線、高頻電感、功率電感、保護元件,四隻腳平平穩穩支撐著營運。

通訊需求增 營運前景亮

問:天線目前和未來的產業展望?

曾明燦答:佳邦重視製程與材料,所以把天線當作元件(材料)在做,這是與其他同業不一樣的地方。我們在天線的策略是專注產業趨勢,看準那些產業有成長需求就做,選擇對的產業深耕,而不是選擇某個特定產品生產。

天線需求非常多且愈來愈廣,以近幾年產業趨勢的物聯網來看,像是冰箱原本不需要接收訊息,但當智慧家庭成型,就需要接受訊號,因此要導入天線。

另外如手表這種穿戴裝置及電視,還有汽車配件增加許多車載的聯網系統,只要有收跟發訊號,都要用天線傳遞。

陳答:5G是市場發展趨勢,佳邦在5G市場主要定位是天線跟高頻端的研發與應用。因為通訊的成長需求,未來所有發送與接收都要通過天線,因此天線產品具有優勢。

總座曾明燦:革命性翻轉製程

問:佳邦新建竹南廠房,考量為何?

陳答:苗栗新建的竹南二廠總投資金額23.85億元,主要因應功率電感產品市場需求快速增加,加上技術須具高度競爭力的考量。新建廠區的技術研發及產能擴充,將在佳邦未來成長力道扮演重要角色。

曾答:5G有兩個特點,第一個是無線速度高過於有線連結,因為無線,所以電源必須要達到省電,隨之而來的電源管理需求就需要更多小型功率電感。另一個特點是5G通訊手持裝置線路複雜,為提高良率,需要將產品分開模組化,個別測試完再將模組組裝起來,而為讓每個模組達到最佳化,就需要各別電源管理IC,因此會有愈多電感需求。

我們預期手機功率電感的強大需求會先發酵,其次是網通和PC類應用。以5G基地台來看,其中的中央處理器(CPU)邊緣運算處理速度要很快,在這種大規模的AI需求高速運算下,就會需要更多的功率電感。

佳邦做很多特殊品的產品,從陶瓷材料到金屬材料,磁性材料、濾波器也有投入,功率電感部分,佳邦選擇一體成形(molding)的電感產品,雖然市面上有日系和台廠等競爭對手,但佳邦在製程上有革命性的翻轉,我們將不同材質的製程做在一起,創造屬於佳邦獨有的新製程。 因為新的製程,效率將比傳統製程製作出來的產品更好,廠房生產面積也省下逾五成。

問:陳董與曾總一個以數字為導向,一個以技術研發為主,雙方如何互補?是否有磨合期?

陳答:我覺得沒有所謂的磨合期,因為我和曾總有一個共同的特性,就是想用最有效率的方式將事情做到最好,我們都是實事求是、追求完美的人。

我和曾總對營運策略上的默契,首先是除天線要站穩腳步,也期待功率電感能成為佳邦第二隻強大的腳。

曾總帶領佳邦團隊在業務、研發、市場開發「衝衝衝」,我幫助曾總在此過程中,如何讓產品順利貢獻在營收及獲利上,包括以完善的制度面盡可能降低管銷費用,還有協助尋求需要的人才,爭取更多的資源,一起把山頭攻下,讓獲利成長。

 
用一個字就可激勵員工!
團隊是連結感和歸屬感最大(潛在)的來源,可是團隊合作卻是所有工作裡最孤單的工作。有什麼方法,可以給員工團隊工作的感受,即便技術上來說他們並不是在團隊裡工作?有一個強大方法:說「一起」(together)這個字!

台11線上必遊 《沈默》場景牛山呼庭
牛山呼庭在2017年爆紅,是因為由馬丁史柯西斯導演,大卡司演員安德魯加菲德、連恩尼遜等人演出的電影沈默,在台灣花蓮(牛山呼庭海域)取景拍攝,現在非假日遊客也都會來的景點,電影場景的魅力還真不小。
 
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