俗諺：「一年之計在於春。」自猴年開始迄今，近1個月已有不少公司召開法說會，大老們也紛紛在法說會中提出今年的展望，而趨勢之所在，就是商機之所在，投資人若能仔細研究大老們的看法，就不難挖掘出今年的潛力產業。 其中，最明顯的就是宏達電（2498）在3月1日舉辦的法說會，該場法說會是由外資野村證券舉辦，邀請宏達電參加。當時宏達電就大力說明看好虛擬實境（VR）的發展，強調與遊戲大廠Valve策略合作，董事長王雪紅還會親自領軍參加2016遊戲開發者大會。
果然，從3月3日開始，外資對宏達電就由賣超轉為買超，股價自3月4日拉出第1根紅K棒後，就從80元上下一路大漲至今約130元左右，法說會的威力不容小覷。
華碩受惠VR熱潮大
宏達電的本業是智慧型手機，如今卻因著VR的題材大漲，凸顯手機市場競爭激烈、成長不易的困境。關於這一點，也可以從華碩（2357）的法說會中看出端倪。華碩在2月下旬也舉辦過法說會，當時執行長沈振來表示今年第3代Zenfone本來預計4月就要上市，不過現在希望可以做得更完美，因為對手在許多硬體規格上進步更多，恐怕在市場會面臨壓力。由此可看出手機市場之艱辛不在話下。
但千萬不要因此而看輕華碩了，華碩最早推出「易PC」，後來再推「變形金剛」系列（結合NB＋平板＋手機）也引起熱潮，這樣能引領創新的公司，當然不會錯失趨勢。其實，虛擬實境的先驅是Facebook的Oculus，它鑽研虛擬實境眼鏡近3年、推出的開發者版本超過4代，而Oculus的合作夥伴，正是華碩。日前華碩董事長施崇棠也預告會投入VR頭戴顯示器開發，並布局AR（擴充實境）應用，所以華碩無疑亦是VR潛力股。
除此之外，施崇棠也說：今年請大家拭目以待機器人的問世。華碩的達文西實驗室這7年一直加速投入人工智慧（AI）研發，今年內就會推出類似Pepper的機器人應用。日前南韓棋王與Google電腦AlphaGo的「人機大戰」引發各界熱烈討論，一開始棋王就連輸3場，讓市場驚覺AI的進步飛速，有別於其他很多機器人概念股可能只是布局自動化生產設備，而華碩是真正的AI領域，未來法人圈絕對不會忽略這一點。
因此，追高已經大漲2倍的宏達電已大可不必，不如逢低留意兼具VR與AI題材的華碩。目前華碩的股價才剛起漲突破半年線，外資也才剛買超，預料在4月新機推出前應持續有慶祝行情。後續操作可關注3個重點：一是領先轉強的宏達電有無明顯轉弱重挫；二是外資有無翻臉轉賣；三是看4月份新手機的銷售狀況。若上述3條件都偏多，突破前高不是難事！
樺漢對機器人樂觀
「雙A」除了華碩（ASUS）之外，另一個就是宏�痋]acer，2353）。宏�眥鶡瑼瓥神T聖也是對VR有樂觀的看法，他在法說會中表示，雖然還有很長的路要走，但宏�皉b這個領域已有研發技術，去年宏�眭漪袺鰬蒫o專利申請件數419件，在台灣的PC製造商排名第4，所以說宏�痐]是VR概念股並不為過。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/3/18 No.980】
2016/03/21 第138期 | 
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