2020年8月2日 星期日

超微大追單 台積產能滿到明年


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2020/08/03 第4662期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 超微大追單 台積產能滿到明年
超微市占大躍進 台廠沾光
國際科技產業 蘋果代工產線移往印度 和碩被點名
代工廠印度新布局 三優勢三挑戰
通訊產業 蘋果官網販售Type-C連接線 引果粉聯想
13年來首見變革 5G iPhone連接線商機大
資訊產業 曾國華專訪/群電 力拚伺服器電源龍頭
健策迎大單 規劃擴產

今日財經頭條
超微大追單 台積產能滿到明年
記者張家瑋/台北報導/經濟日報

英特爾先進製程量產卡關,超微踩足油門超車搶市占,提前包下台積電(2330)明年7奈米與5奈米產能,投片量翻倍暴增,挹注台積電7奈米以下產能利用率一路滿載至明年,超微明年第2季投片量也將正式超越蘋果,躍居台積電第一大客戶。

台積電向來不對單一客戶與訂單置評,強調旗下7奈米和5奈米製程居全球領先地位,驅動公司營收持績成長。

供應鏈透露,超微旗下Ryzen系列處理器、Radeon繪圖晶片,及伺服器處理器EPYC等主力產品銷售均優於預期,近期再趁英特爾高階製程卡關,全力出擊,向台積電提出包下明年7奈米與5奈米產能,總量約20萬片。

據了解,超微全力轉投台積電懷抱,將晶圓代工訂單從格芯轉至台積電,讓台積電吃下大補丸。

超微過去一年來在台積電投片量大增,2019年初期月投片量僅約二、三千片,連前五大客戶都沾不上邊,今年單月平均投片已大增至7,500至8,000片,明年更將倍數成長至1.6萬片之上,估計明年第2季投片量將超越蘋果,首次成為台積電最大客戶,營收占比達二成以上。

超微大量下單台積電,主因對主力產品銷售胸有成竹,甚至打算提前發表搶市。根據超微規劃,旗下最新第四代EPYC伺服器處理器「Genoa」(指產品代號)確定明年亮相,為Zen 4架構,將採5奈米生產。供應鏈表示,該新品原規劃2021年下半年投片生產,為提前卡位台積電5奈米產能,可能先於今年第4季進行風險性試產,在明年上半年搶先量產推出。

至於2021年量產新品Ryzen 5000系列處理器,以及加速處理器Ryzen 5000 APU系列,仍採7奈米製程生產。按照進度,預估5、7奈米在明年第2、3季進入量產高峰期。

儘管以全年來看,台積電明年營收占比最高的客戶仍是蘋果,不過,在先進製程不斷向前推進之下,超微2022年產品線全面導入5奈米製程,對台積電單季營收占比將進一步提升,成為台積電營收貢獻最大來源。

 
超微市占大躍進 台廠沾光
記者張家瑋╱台北報導/經濟日報

超微新品精銳盡出、火力全開,不僅今年第3季展望優於市場預期,又擴大追單台積電,明年業績持續看俏。分析師預期,英特爾7奈米製程產品上市時間遞延六個月,超微乘勢崛起搶市,市占率有望突破兩成、朝三成大關邁進,日月光投控(3711)、嘉澤、祥碩等協力廠營運也將隨之起舞。

法人指出,超微在台灣的協力廠眾多,從上游半導體的台積電、日月光投控、祥碩、茂達,到下游零組件包括連接器廠嘉澤、PCB廠欣興及南電、顯示卡業者華擎、通路代理商威健等,已有一套自家完整的供應鏈。

隨超微業績走高、市占率攀升,相關協力廠營運雨露均霑。法人預期,祥碩、嘉澤、欣興、南電單季營收可望創高。

祥碩下半年B550、A520晶片組出貨暢旺,單季營收可望再創新高。法人預估,在超微市占放大下,祥碩晶片組出貨量隨之衝高,估計今年出貨量可達1,900萬顆,2021年更進一步增至2,200萬顆。

嘉澤為超微及英特爾兩大處理器Socket主要供應商,下半年受惠處理器新平台推出,尤其超微新品放量出貨,對下半年將有明顯貢獻,去年相對基期較低,兩大處理器客戶伺服器應用成為下半年主要營收成長動能。

超微本季營運展望優於市場預期,預估營收中位數為25.5億美元,優於市場預估的23.2億美元;毛利率約44%。公司看好RDNA 2架構Radeon 6000系列繪圖晶片、Ryzen 4000系列處理器、第三代EPYC伺服器處理器、PS 5與Xbox客製化處理器、繪圖晶片等產品銷售狀況,將帶動下半年營運持續成長。

法人指出,英特爾7奈米良率卡關,遞延到2022年量產或2023年初推出,促成超微有更多機會在伺服器事業攻占市場,特別是將在第3季推出以7奈米加強版製造的Zen 3架構Milan,預期後續幾季超微在伺服器和PC領域均能搶下更高的市占。

 
國際科技產業
蘋果代工產線移往印度 和碩被點名
編譯林奕榮、記者尹慧中╱綜合報導/經濟日報

印度時報報導,一家蘋果產品代工業者正考慮把六條生產線從中國大陸遷往印度,除了滿足印度國內市場的需求之外,還打算從印度出口價值50億美元的iPhone,凸顯全球企業正透過分散供應鏈,降低生產基地的風險。

現階段蘋果代工廠當中,以鴻海集團(2317)布局印度最深。業界點名,此次一口氣將六條生產線從中國大陸移往印度的業者,是蘋果第二大組裝廠和碩。至昨(2)日截稿前,無法取得和碩回應。

業界認為,和碩大動作進軍印度,主因該公司先前著墨印度相對較少,在鴻海積極進軍印度、紅色供應鏈指標廠立訊即將在中國大陸組裝iPhone下,和碩加快印度布局,一方面與鴻海抗衡,另一方面也避開紅色供應鏈在中國大陸生產iPhone的衝擊。

印度時報報導,這家蘋果代工業者將滿足印度國內市場,並可能擴大業務,除了iPhone之外,未來幾年還可能生產平板、電腦及筆電。該報導並未透露這家代工業者的名稱。這項在印度設立產線的計畫,將在大約一年的時間創造5.5萬個工作機會。

不過,也有業界傳聞,此次印度新增的六條蘋果硬體生產線,是蘋果主要台灣製造夥伴近期因應印度的獎勵措施,在當地第一階段規畫投資總和,但未獲相關台廠證實。

熟知印度市場人士則提到,印度政府最新優惠獎勵申報企業核定名單已公布,按照相關名單而言,第一階段應是所有製造廠商都有印度布局計畫,因此合理上六條生產線應是指所有的製造廠商,而非單一企業。

據了解,目前台資科技廠在印度布局規模最大的是鴻海集團,此外,緯創印度布局也較和碩來得早。隨著和碩集團開始加速布局印度,整體印度製造的產品線也將進一步擴張。

另據印度時報1日報導,緯創、和碩、鴻海集團、三星和印度國本地的Dixon Lava、Micromax等蘋果代工業者,已申請印度政府的在地生產獎勵計畫。

印度科技部長普拉薩德表示,目前已有22家海內外業者申請在地生產獎勵計畫,承諾投資1,100億盧比(約15億美元),未來五年內產值約11.5兆盧比,預估將出口價值7兆盧比產品。

數家電子元件製造商也已申請這項獎勵計畫,未來將生產價值4,500億盧比的電子元件。

業界也認為,目前印度官方相當積極招商,未來若祭出更多生產實質的獎勵計畫,更將有助於產業逐步推動當地布局。

印度科技部已持續與全球大型企業協商,爭取投資;近來臉書、 Google已投資信實資訊通信公司(Reliance Jio),該公司正在開發平價Android智慧手機。

 
代工廠印度新布局 三優勢三挑戰
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
印度成為國內主要代工廠重點布局區域,包括鴻海(2317)、和碩、緯創等指標廠都積極在印度發展。業界觀察,相較於中國大陸製造,印度製造仍存在材料進口、製造技術與設備等三因素需要克服,不過在大量生產製造上存在人力充沛、內需市場逐步成長、外銷政策獎勵等三大優勢。

印度有龐大的人口紅利,是台商積極布局的一大誘因,在國內代工廠當中,以鴻海布局印度最深,並在當地發展一條龍服務,緯創也已在印度生產iPhone,並拓展多元產品線,和碩則在今年傳出於印度註冊子公司。

蘋果積極布局印度,除了在相關策略發展下,加上印度官方積極招商,祭出獎勵措施,因此近五年不時傳出科技業在當地布局動態。

觀察鴻海集團旗下FIH(富智康)專注非蘋手機製造,早在印度設立手機組裝廠多年,先前投資印度的數據廣告技術公司,2015年配合集團發展,持續擴大印度製造與供應鏈,應對印度當地與出口需求。鴻海集團目前印度系統組裝能力的強項在具備來自PCBA(印刷電路板組裝)的垂直整合。

印度海關先前已發布關於投資獎勵、減稅、用於製造印刷電路板組件或軟板組件、鋰電池、充電器與相機模組的資本貨物提供基本關稅豁免,相關廠商可減少成本。

 
國際財經要聞
蘋果官網販售Type-C連接線 引果粉聯想
記者張家瑋╱台北報導/經濟日報
新iPhone導入Type-C愈來愈有影。蘋果近期無預警在官網販售支援Thunderbolt 3 的Type-C連接線,引發龐大果粉聯想,即將發表iPhone 12可能捨棄Lightning接頭,改用Type-C。業界表示,智慧手機轉向Type-C陣營是「時間早晚問題」,台廠相關矽智財、控制晶片及PD晶片廠等將大啖商機。

蘋果近期於官網開始販售長度達2公尺、支援Thunderbolt 3 Type-C連接線。由於蘋果日前才宣布iPhone 12新機將晚數周發表,引發外界聯想iPhone 12新機是否全面導入Type-C規格,捨棄原本Lightning傳輸方式,以支援外傳推平價版5G機型高傳輸性能要求。

當蘋果Mac、iPad相繼投入Type-C陣營,最後一塊肥美的肉莫過於iPhone。iPhone年銷量約1.8億至1.95億支,全球手機總年銷量約15.4億至15.6億支,市場商機相當誘人,台廠早已布局許久,搶食Type-C商機,包括智原(3035)、創意等矽智財廠;創惟、祥碩、偉詮電、鈺創、譜瑞-KY等IC設計廠,都已有相關產品對應。

根據蘋果官網敘述,該連接線採用防纏繞的黑色編織設計,可支援Thunderbolt 3,資料傳輸速度高達每秒40Gb、USB 3.1 Gen 2資料傳輸速度最高達每秒10Gb/s、DisplayPort視訊輸出,以及高達100W的充電能力。可使用該連接線將具備 Thunderbolt 3的Mac連接至Thunderbolt 3裝置,如Pro Display XDR、底座與硬碟。

前些年蘋果發表MacBook及iPad Pro,開始支援Type-C,業界就注意到,蘋果過去堅持走自己路立場已鬆動。因為包括英特爾、超微、Google等品牌都已宣布支援Type-C,而蘋果自成一格系統,顯得與其他國際品牌產品格格不入。

 
13年來首見變革 5G iPhone連接線商機大
記者蕭君暉╱台北報導/經濟日報
蘋果證實新iPhone將較以往的9月中旬「晚幾周」問世,市場仍對5G iPhone熱度不減,聚焦全新A系列處理器、更高畫素鏡頭之餘,最受矚目的是有望迎來13年來首次連接線大變革,包括首度附贈編織線材充電線,及導入Type-C接口,正崴(2392)、良維、宣德等連接器廠喜迎大商機。

依往例,蘋果年度新機初期出貨量高達8,000萬至1億支,因應龐大的充電線更新需求,相關協力廠提前動起來,台灣連接線大廠良維已接獲指示,需要大量產能支應蘋果新機需求。

良維是蘋果前二大Type-C線材供應商,預期將拿下蘋果30%訂單、總量約7,500萬條,是目前訂單量的30倍,涵蓋新iPhone,AirPods與iPad等Type-C的連結器線材。

富比世等外媒報導,蘋果今年新iPhone將不再隨機附贈充電器,充電線也將有大變革,將捨棄過往的塑料材質,改為更耐用的編織線,以免除過往塑料線纜破損率高導致大量耗材浪費,不環保的問題。

此外,也可望首度附贈Type-C接口充電線,與國際傳輸標準接軌。

相較於多數蘋概股因新iPhone延後發表而使得旺季效應延後,此次的「換線潮」變革相當大,相關協力廠加快腳步配合量產。良維董事長李淳正日前透露,正在規劃越南新廠,傾向購買現成廠房,最快第4季量產,主要用來生產新iPhone,AirPods與iPad等Type C的連結器線材產品。

蘋果新線材也將帶動協力廠營運大爆發,良維去年每股純益6.35元,創新高;受疫情導致中國大陸廠區生產停頓影響,今年上半年營收為29.6億元,年減15.5%,隨著生產現陸續恢復正常、加上新產品加入,且「挑訂單」生產單價高的產品,公司看好下半年營運將優於上半年,且今年整體狀況會優於去年,獲利持續衝高,有機會跨過7元大關。

目前蘋果筆電已經採用Type-C接口,但是在平板電腦方面,目前只有高階的iPad Pro採用Type-C。業界人士透露,在新iPhone開始採用編織線材,導入Tpye-C之餘,蘋果也可望將在第3到第4季之間,發布iPad Air 4,該新款平板將搭載Type-C接口。

閱報秘書/Type-C

全名為USB Type-C,又稱USB-C,是一種通用序列匯流排(USB)的硬體介面形式。

USB-C是USB Type-A和B的升級版本,具有支持正反對稱插拔,支持更大功率傳輸和雙向功率傳輸、接口纖薄等特點,而且集充電、顯示、數據傳輸等功能於一體,外觀最大特點在於其上下端完全一致,不再區分正反面。

自從2014年USB-C規範發布之後,愈來愈多終端電子產品導入,以非蘋相關品牌最為積極。近年來,筆電、桌上型電腦、遊戲機也陸續擴大導入。微軟的Windows 10也原生支援USB-C。(張家瑋、蕭君暉)

 
資訊產業
曾國華專訪/群電 力拚伺服器電源龍頭
記者劉芳妙/台北報導/經濟日報

全球前三大電源供應器製造商群光電能(6412)總經理曾國華表示,雲端運算需求崛起,資料中心快速成長,將帶動高階伺服器電源需求,伺服器市場成為電源大廠兵家必爭之地,「得伺服器者,得天下」,群電目標在2023年成為全球伺服器電源龍頭。

群電隸屬於群光集團,全球每三台筆電的電源,至少就有一台是群電生產,稱冠全球筆電電源供應器市場,曾國華並不以為傲,仍積極開拓事業新藍海,要為群電找到下一波新成長動能。

除了筆電電源應用之外,曾國華看好,智慧建築、工業馬達及LED背光應用將成為群電下一個爆發新動能。曾國華日前接受本報專訪,暢談今年展望及未來布局藍圖,以下為專訪紀要:

問:今年筆電市場因為疫情帶動遠距教學、工作需求強勁,表現優於預期,如何看公司全年營運?

答:群電第2季營收92.36億元,季增37.7%,年增11.2%;上半年合併營收為159.46億元,較年增2.6%。

第1季表現因為1月過年、2月疫情、3月股災衝擊較差,不過第2季有追上來,毛利及營業淨利都很不錯,上半年比去年同期好,全年獲利希望至少和去年一樣,但第4季目前沒有人看的懂。

我認為,今年下半年Chromebook會繼續好,因為日本「GIGA School」標案計畫,原本打算在2023年前,要讓全日本的每一名中小學生都擁有一台自己的電腦,但是在新冠肺炎疫情影響下,各級學校都拉長停課時間,改為線上教學,日本也轉換方針在緊急經濟對策案中編列近2,300億日圓預算,打算提前在2020年度中達標。

宅經濟夯 帶旺筆電商機

我目前還沒看到那一家(NB)客戶衰退,但是桌機就不好了,大家買了NB,全世界的桌機都掉下來。

另一方面,下半年還有遊戲機新產品要上市,6月底已小量交貨,7月開始放量,新產品瓦特數更高,有助於拉高平均單價(ASP),這是我們下半年8至10月營收主力,估計第3季營運和第2季比差不多。

至於智慧家庭這塊,我最近看消費性電子應用已有起色,因為美國人手上有錢,現在美國賣的好的除了NB之外還有電視,主要因宅經濟當道,家長與小朋友共同學習,會將NB連接到電視。

目前我們營收來自PC/NB占比過半,至於雲端智慧(電競筆電、伺服器、智慧家庭)占比37%,消費性電子占比逾一成,這部分主要是遊戲機。

問:群電在全球筆電電源成為市占龍頭的關鍵?

答:主要靠得是品質、成本、彈性這三大策略。

其中,變壓器可說是電源的心臟,群電的變壓器及磁性元件80%都是自動化生產,和競爭者相較,因為磁性元件占了20%的材料成本,電源的瓶頸在磁性元件,成本的瓶頸也在磁性元件,交期的成本也在磁性元件。

壓低成本 自動化貢獻大

群電的磁性元件因設計、製造自動化,當你一天要8萬、10萬顆的變壓器時,可能沒人交得出來,到時要分很多家廠商交貨,就會影響到電源的品質,我們早在八年前、2010年就投入自動化生產。

說到彈性,變壓器因為投入的人力成本高,所以大多發到很遠的農場製造,物流時間拉很長,群電自己在工廠內做,不僅節省包裝材料及運算成本,也降低庫存,防止不必要的呆料風險,也因為工廠生產流程做了很大的改善,包括治具、鐵心、支架等,原自設計端和製程設備、製程方法的合作開發,中間很多製程在我們廠區將其整合起來,不易複製。

當變壓器自動化後,別人用手工,變壓器自動化良率可以提高15%至20%,這也反映在成本上,機械折舊費用逐年減少、人工費用逐年增加,但當規模愈做愈大後,成本競爭力就更明顯。

換言之,品質、成本及彈性三大策略,讓我們在紅海市場的NB/PC電源中殺出一條路來。

 
健策迎大單 規劃擴產
記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報
超微在台積電(2330)先進製程協助下,出貨大躍進,其處理器產品效能也日益強大,但晶片高速運作,衍生的高溫問題造就散熱相關商機大開,超微主要均熱片協力廠健策(3653)上半年伺服器均熱片動能強勁,營收占比較去年同期翻倍,增至五成以上,成為大贏家。

因應超微等大客戶強勁需求,健策規劃興建大園三廠擴產。受惠於超微大單報到,健策基本面走勢強勁,今年首季稅後純益2.58億元,年增57.3%,每股純益為2.41元。

健策上半年營運不受疫情影響,多數產品線持續成長,伺服器均熱片動能相對強勁,前六月營收為34.6億元,年增34.3%。健策上周五(31日)股價漲2.5元、收318.5元,是台股散熱族群股王。

健策主力產品為均熱片,並專攻超微伺服器處理器相關應用,近期出貨隨超微市占大增起舞,營收占比從去年的二成,成長至今年的逾五成。下半年邁入傳統旺季,市場預料健策業績表現仍有機會再創高峰,全年可望賺逾一個股本,成為國內散熱族群中的焦點個股。

法人分析,健策營收增幅強勁,一方面除了均熱片產品出貨暢旺,另一方面是交貨速度快又準時,客戶相當依賴,因此即使大環境市況不佳,但仍會優先採購健策的均熱片產品。

 
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