DRAM看跌 南亞科資本支出腰斬

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2019/01/16 第4282期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 DRAM看跌 南亞科資本支出腰斬 國際科技產業 分析師：這兩帖猛藥可助蘋果扭轉頹勢 微軟數位轉型 台灣首席營運長提3大關鍵 官司恩怨 蘋果稱高通拒供2018新款iPhone晶片 微軟與連鎖藥局沃爾格林聯合博姿合作 通訊產業 中華電攜產官學 打造無現金校園 資訊產業 精誠號召生態圈夥伴 推動企業數位轉型 PC出貨量 連七年下滑 誠美材風暴 董事長做完健檢回來 位子不見了 集邦：DRAM Q1合約價估重挫20％ 精誠今年目標 總座：鎖定數位轉型 王雪紅 將赴MWC談VR 系統人事異動 謝東富接總座 DRAM看跌 南亞科資本支出腰斬 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 台塑集團旗下DRAM廠南亞科總經理李培瑛昨（15）日表示，保守看上半年DRAM市況，預期報價將連跌兩季。因應市場需求減緩，南亞科今年資本支出將較去年腰斬，降至約100億元。 南亞科昨天舉行法說會，李培瑛在法說會前記者會中，釋出相關訊息。他坦承，南亞科今年上半年獲利幾乎不可能達到去年同期水準，預期今年上半年DRAM價格都會走跌，本季合約價跌幅估約一成，第2季跌幅則還無法確定。 李培瑛說明，今年上半年DRAM市況不佳，並不是供給增速加大，而是需求轉弱，導致價量齊跌。分析其因，主要受全球經濟放緩、美中貿易戰造成供應鏈產業轉移，以及英特爾中央處理器（CPU）短缺等狀況干擾，導致智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求都轉弱，可能要到第3季才會明朗化。 因應市場需求急凍，南亞科繼下修去年資本支出15%至204億元後，今年會更保守，會比去年再減五成，降至約百億元，全案仍需經董事會決議。 李培瑛認為，第3季DRAM市況應會回溫，主因英特爾CPU缺貨狀況屆時有望紓解，加上進入傳統旺季，供應鏈因美中貿易紛爭轉移生產線告一段落後也會重新備貨，有助供需恢復平衡，價格也許有機會止跌回穩。 他強調，南亞科今年重心將擴大伺服器和低功率DRAM產品，讓產品更多元化。今年產品結構，仍以消費性DRAM為主，但占比由由去年的七成降至六成，低功率產品則提升至15%，其他為標準型DRAM。其中被歸類在標準型應用的伺服器DRAM，正送給英特爾認證，預估第2季可正式出貨，公司希望今年底，伺服器用DRAM營收占比能達到10%。 李培瑛昨天也強調，美光控告福建晉華和合肥長鑫，對整體DRAM市況影響還需觀察。不過，他認為大陸廠商進軍DRAM，短期還看不出對市場有明顯影響。 對於聯電大舉裁撤為晉華投入DRAM的研發人員，李培瑛說，南亞科目前為止並不考慮吸納這些人。南亞科針對菁英團隊的留才計畫，已按既定計畫執行，去年買回2萬張庫藏股，就是要留住這些菁英人才。 分析師：這兩帖猛藥可助蘋果扭轉頹勢 記者湯淑君╱即時報導/經濟日報 巴隆周刊（Barrons）報導，一位長期看多蘋果股價展望的分析師指出，今年蘋果必須把兩件事置於待辦事項清單的頂端：在中國大陸大幅調降iPhone售價，並藉由併購擴充旗下服務陣容。 Wedbush證券公司分析師艾夫斯（Daniel Ives）14日在研究報告中提出這個看法。艾夫斯仍給蘋果股票「優於大盤」的投資評價，並認為蘋果目標股價上看200美元，比Factset訪調華爾街分析師共識目標價每股180美元高11%。蘋果股價14日跌1.5%至150美元。 過去三個月來，蘋果股價已下跌32%，主要受中國大陸iPhone買氣下滑影響。艾夫斯認為，蘋果務必在未來九個月內儘速採取下列行動以扭轉頹勢： 一，在中國「積極」降價。 根據許多媒體報導，蘋果已著手這麼做了。艾夫斯指出，大動作降價可「帶動據我們估計約1,500萬支到2,000萬支的iPhone銷量，否則這些買單可能等候蘋果下一代新產品推出時再出手，更糟的是可能轉向價格較低的對手貨」。 蘋果去年秋季推出三款新iPhone，初期市場反應不如投資人和蘋果主管預期。一些觀察家已開始寄望於2020年上市的機款，認為屆時iPhone推出的創新功能可望驅動需求。 二，考慮推動大型內容併購案。 艾夫斯指出，此舉將能加速擴充蘋果服務事業的陣容，並且為蘋果生態系創造更多能賺進營收的機會。 艾夫斯指出，蘋果在內容競賽中暫居落後，而Netflix、亞馬遜、迪士尼、Hulu和AT&T/時代華納全都在卯力競逐這塊消費者市場。他指出，「儘管併購向來不是蘋果核心DNA…自己建構內容事業是既緩慢又吃力的路線，這也凸顯出蘋果顯然需要在未來一年內，進行一樁以內容為中心的大型、策略性併購交易」 。 分析師之前就認為蘋果必須擴充服務事業，甚至把旗下各種服務整合成吸引用戶的套餐。巴隆周刊評論員Tae Kim上周更拋出一個點子，即除了提供影音和新聞服務之外，不妨考慮再加入電玩遊戲，因此建議蘋果收購日本遊戲大廠任天堂公司。他指出，任天堂和蘋果一樣是備受消費者喜愛的品牌、用戶忠誠度高，軟體與服務生態系的「黏著度」也強。 艾夫斯則認為，影視製作公司更可能成為蘋果併購目標，諸如獅門（Lionsgate）、Viacom等製片公司都是合邏輯的收購標的。他依據收購機率評比列出一份蘋果可能收購的內容公司清單，其中遊戲開發公司、Netflix和迪士尼名列清單末端。 微軟數位轉型 台灣首席營運長提3大關鍵 台北15日電/中央社 台灣微軟首席營運長何虹今天舉辦媒體見面會，分享微軟內部推動數位轉型的3大關鍵，包括員工相信需要改變、擁有開放的心態、培養更深的同理心。 何虹說，她是北京出生、香港長大的印尼華僑，在微軟工作已15年，很幸運可以和微軟一起成長；過去2到3年微軟率先推動數位轉型，才能幫客戶和每個人成就更多。 她認為，在數位轉型的過程中，技術是最容易做到的，反而在企業文化再造與員工教育上會面臨較多挑戰。 何虹直言，微軟以前很賺錢，如果員工都不覺得需要改變，要轉型就很困難。因此在微軟推動數位轉型的過程中，第一個關鍵是員工必須先相信需要改變。 她表示，因為市場永遠在改變，「沒有永遠的敵人」，客戶要求也不斷在變，微軟推動數位轉型的第二個關鍵是擁有開放的心態。 此外，何虹說，微軟推動數位轉型的第三個關鍵是培養更深的同理心，去理解客戶沒說出口且未被滿足的需求，同時也要傾聽同事與老闆的想法。 何虹於2003年加入微軟，並於大中華區及美國進行業務推廣與市場銷售。接任台灣微軟首席營運長後，何虹負責微軟台灣區營運策略、市場行銷、投資計畫的擬定，以及部門協調運作與資源統合等工作。 官司恩怨 蘋果稱高通拒供2018新款iPhone晶片 舊金山14日綜合外電報導/中央社 蘋果公司營運長威廉斯今天在聯邦貿易委員會（FTC）高通反托拉斯案聽證會上作證表示，高通2017年遭蘋果控告後，去年拒絕供應蜂巢式調變解調器（cellular modem）給蘋果。 威廉斯（Jeff Williams）在聽證會上表示，高通（Qualcomm Inc.）迫使蘋果公司（Apple Inc.）在去年9月和10月推出的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR獨家採用英特爾（Intel）調變解調器晶片，並非出自蘋果的選擇。 威廉斯說，他試圖和高通談判，要求對方提供晶片給最新款iPhone，但遭拒絕。 高通2017年10月表示，公司已測試並提供蘋果最新iPhone的晶片。根據高通當時提供彭博的聲明稿：「我們承諾支援蘋果的最新裝置，這是我們支援產業所有其他公司的一貫作法。」 蘋果主管表示，公司傾向分散供貨來源。雙供應來源讓蘋果得以降低成本，並得以在其中一個供應商出現問題時，緊急應變。 威廉斯表示，高通仍繼續提供蘋果舊款iPhone的晶片。 美國政府指控總部設於加州聖地牙哥的高通，利用身為全球領先智慧手機晶片製造商的優勢，強迫客戶採用它的晶片，坐收高額權利金。 微軟與連鎖藥局沃爾格林聯合博姿合作 記者林聰毅╱即時報導/經濟日報 在亞馬遜持續成長之際，微軟正與更多的零售業者合作。微軟15日表示，已和美國大型連鎖藥局沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）簽訂一紙多年合作協議。 根據雙方簽訂的協議，沃爾格林聯合博姿逾38萬名員工將加入Microsoft 365雲端應用程式，包括Office 365、Windows 10，以及行動和安全工具。 該公司將把大部分資訊科技工作量遷移到微軟的Azure公共雲端 。 這項協議還將包括一些沃爾格林店內的「數字健康角落」測試，以及在研發、病患參與和慢性病的管理軟體等方面合作。 微軟最近還與包括Gap、Kroger和沃爾瑪在內的其他大型零售商簽訂雲端運算計算合作。 中華電攜產官學 打造無現金校園 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 電信龍頭中華電信昨（15）日宣布，攜手產官學打造無現金大學生活，舉行「多元支付生活好便利」招商說明會，計畫串聯政府力量，媒合在地店家，打造大學生活圈多元支付整合服務。 中華電信表示，我國政府已將行動支付發展列為重要政策之一，金融監督管理委員會成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，國家發展委員會亦成立「行動支付跨部會推動會議」，藉由整合相關部會及業者力量，朝「完備行動支付基礎環境」、「擴大行動支付應用場域」及「加強行動支付體驗行銷」等三大推動主軸積極辦理。 響應政府提高行動支付普及率2025年達90%的政策，以及縮小行動支付南北不同步議題，中華電信指出，嘉義縣政府聯結雲林縣政府、嘉義市政府、台南市政府，希望以學習能力及接受度高的大學生為主，影響大學生活圈的收付款方式，從而擴散到各層面。 中華電信更展示以多元支付整合端末機，整合信用卡、行動支付、電子票證悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫卡及TW Pay、街口等支付工具，解決學生消費瞬時人潮大造成現金交易流程較費時不便，提升整體營業效能，滿足消費者使用多元支付需求。 精誠號召生態圈夥伴 推動企業數位轉型 台北15日電/中央社 資訊服務商精誠資訊今天舉辦「AI致能 美好轉型新世界」趨勢論壇暨應用大展，邀請國際與在地數據生態圈夥伴參與，展出40多種人工智慧（AI）應用情境，推動企業數位轉型AI化。 精誠論壇安排微軟台灣總經理孫基康、科大訊飛高級副總裁杜蘭博士發表專題演說，共計有超過600家企業、將近1500人報名參加。與會者可實際體驗日常生活與工作中的AI應用場景，包含企業招募面試、門禁管理、智慧製造、資安風險、智能客服、災防管理、個人投資理財、購物訂位等。 今年活動更首度加入AI for Social Good元素，以公開頒獎形式，鼓勵運用資料科學與AI相關科技對社會做出正面貢獻的組織與個人。 精誠資訊總經理林隆奮表示，科技演進超越人們的想像，帶動世界加速變化，產業的定義被打破，企業感受到必須改變與前進的壓力，唯有連結共享資源、創新商業模式、放大市場疆界，才能預見未來的機會與風險。 林隆奮說，懂得運用企業數據資產，並整合跨界軟體與數據，才能為企業創造第二條成長曲線，真正幫助企業打造正確的成長方向。精誠希望透過數位轉型AI化，協助企業或政府組織成功數位轉型。 PC出貨量 連七年下滑 記者吳凱中／台北報導/經濟日報 2018年PC市場曾經出現回春跡象，但遇到中美貿易戰及英特爾（intel）CPU缺貨打亂廠商步調，研調機構顧能（Gartner）調查，去年全年PC總出貨量達2億5,940萬台，年減1.3%，連續第七年下滑。 顧能釋出最新調查報告，去年第4季PC出貨量總計6,860萬台，年減4.3%；去年全年出貨量年減1.3%，是連續第七年下滑，但衰退幅度已較過去三年收歛。 顧能資深首席分析師北川美佳子表示，PC市場需求逐漸增加時，CPU缺貨導致供應鏈面臨問題；在去年第2季和第3季PC出貨量連續成長後，第4季轉而下滑。 雖然CPU短缺直接影響廠商滿足商用PC升級市場需求的能力，但如果CPU供貨狀況有所改善，預期這類需求將延至2019年浮現。 北川美佳子認為，部分國家政治與經濟局勢不穩定，壓抑市場對PC的需求，整體經濟表現強勁的美國，中小企業等族群已感受到不確定性。年終銷售季期間消費性需求依舊疲軟，年終特賣已不再是帶動消費性PC需求成長的主要因素。 在去年第4季出貨量方面，聯想、HP和戴爾（Dell）前三大廠商在全球PC市占率上升，合計去年第4季占全球PC出貨量63%，優於2017年第4季的59%。聯想去年5月與富士通（Fujitsu）成立合資企業，去年第4季超車惠普，成為全球PC市場龍頭。 誠美材風暴 董事長做完健檢回來 位子不見了 記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報 偏光板大廠誠美材料董事長何昭陽本周一無預警遭撤換，何昭陽昨（15）日出面召開記者會，重砲轟擊副董事長葉美麗逕自召開董事會，以臨時動議方式解任他的董座職務，已違反證交法等相關規定，昨天他已同時發函金管會及證交所等主管機關，舉報相關違法事項，希望主管機關裁處。 何昭陽昨天同時發布書面聲明，直指葉美麗等人對於偏光板的研發生產以及策略布局等經營規劃「恐有嚴重不足」。葉美麗趁機以違法方式選任自己為誠美材董事長，恐怕只為爭奪誠美材豐厚產銷資源，長遠會犧牲誠美材公司與眾多投資小股東的利益。對於何昭陽的說法，至截稿前，無法取得葉美麗回應。 他表示，誠美材本業是資本密集業務，目前銀行長短期借貸金額超過90億元，本業營運若有閃失，恐將遭致銀行借款無法如期償還的違約風險，導致資金鏈斷裂。 何昭陽強調，依據證交法等規定，解任及選任董事長應於董事會正式提案，不能以臨時動議進行。葉美麗主導的旗下子公司茂豐貿易有交易款項等弊端，他認為母公司應該蒐集相關資料查核，以釐清事實，因此將原定1月14日上午召開的董事會延期到1月22日。沒想到葉美麗竟然自行召開董事會、解任其董事長職務，何昭陽強調自己相當意外及驚訝，「這是嚴重違法」。 葉美麗原為誠美材副董事長，14日召開董事會，以臨時動議方式，解任董事長何昭陽職務，葉美麗升任董事長，還推舉現任董事梁基磐出任副董事長，新人事令即刻生效，並在14日下午於公開資訊觀測站發布人事異動的重大訊息。目前該議案遭獨立董事蔡蒔銓持保留意見，公開資訊觀測站的公司基本資料欄位，董事長仍為何昭陽。對於葉美麗的突然之舉，何昭陽表示，葉美麗事前完全沒有任何溝通，他因董事會延期就到奇美醫院健檢，「沒想到一回公司就變天」。 誠美材原名奇美材料，去年6月更名、董事會大洗牌，原大股東奇美實業完全退出董事會，由康和證券前董事長葉美麗進入董事會，出任誠美材副董事長。 何昭陽表示，誠美材原本只做偏光板業務，因為想嘗試轉型，因此延攬葉美麗擔任旗下轉投資茂豐貿易公司、茂宇投資公司董事長。 集邦：DRAM Q1合約價估重挫20％ 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 科技研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究（DRAMeXchange）昨（15）日出具報告指出，受庫存過高、需求比原先預估更疲弱，以及短中期經濟展望不明朗等因素影響，本季DRAM合約價跌幅將比上季擴大、估達20%，尤以伺服器記憶體下修狀況最為明顯。 DRAMeXchange與南亞科都保守看短期DRAM市況，但DRAMeXchange看得更差，預估本季合約價將大跌二成，跌幅遠大於南亞科釋出的訊息。DRAMeXchange認為，目前DRAM市場最大問題並非供給端產出增加，而是需求端在去年第4季提前進入淡季，導致庫存攀升問題提早浮現。 DRAMeXchange分析，去年第4季所有供應商當中，以美光降價幅度最大，顯示庫存水位偏高。韓系廠因降價幅度較小，導致出貨量萎縮，庫存持續累積至今年第1季將相當可觀。預期自去年第4季開始，DRAM價格跌勢恐怕會延續至少四個季度。 精誠今年目標 總座：鎖定數位轉型 記者蔡銘仁／台北報導/聯合晚報 精誠（6214）去年業績高飛，全年合併營收168.74億元，年增4.1%，創下歷年新高。精誠總經理林隆奮今（15）日表示，去年有好表現，主要是提早投資未來，提前幫客戶想到他會面臨的數位轉型挑戰。 回顧去年，精誠在12月時企業數位轉型需求逐步升溫，以及中國市場成長，貢獻營收頗多。林隆奮認為，營收、獲利達標沒甚麼，整個技術能力結構、收益結構都變得更好更強，才是重點，現在他們已經轉型到下一個十年，已經準備好要跟客戶展開更長期的合作，一步步往前走。 說起數位轉型，去年扮演精誠營收成長的關鍵因素之一，到了今年，仍會是精誠的重點，而且發展力道將更強。從2017年提供數據技術，到去年開始著力於數位轉型，今年精誠要做的，是做數位轉型的承包，直接進到各行各業應用。 林隆奮表示，今年漸漸可以把AI化走向比較平台，去年是AI FOR IA，只是在表面上展現體驗的美好，現在AI化是要比較著重演算法，要用數據學習優化企業的競爭跟成長，「這部分比較具有挑戰，因為領域太寬廣了」。 精誠預計接下來也將觸角延伸，尋找合作夥伴。林隆奮表示，之後有要投資的話，會朝橫向會找軟體、資料技術公司、AI加雲端等領域夥伴，垂直則包括資安、物聯網等領域，比較考慮投入。 王雪紅 將赴MWC談VR 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 全球行動通訊大會將於2月25日在巴塞隆納展開，宏達電(2498)董事長王雪紅也將再度受邀前往發表演講，預期將談虛擬實境（VR）、5G及人工智慧（AI）趨勢與應用。 全球行動通訊大會是全球最受重視的科技展，2019年因應5G標準即將確立，VR及AI等創新科技應用將愈來愈成熟，也成為全球最關注的展會。 而2012年全球智慧手機正當紅，時任宏達電執行長周永明就獲邀在MWC上，以行動作業系統與應用為題發表主體演講，並與時任諾基亞執行長的伊洛普（Stephen Elop）進行對談。 隨著近年宏達電產品轉型，除智慧手機以外，虛擬實境產品VIVE及應用也受關注，王雪紅連續兩年獲邀在MWC進行主題演講，都圍繞在虛擬實境相關應用上。 去年王雪紅就說，虛擬實境、擴增實境（AR）與人工智慧將在5G時代造就宏達電處於最佳戰略地位。今年王雪紅二度受邀擔任主講嘉賓，預期將談VR、5G及AI趨勢與應用。 日前王雪紅也出席美國消費性電子展（CES），她表示，AR、VR產業還有很大發展空間，再加上AI、5G、區塊鏈所融合的技術，發展將相當長遠。 觀察5G發展，王雪紅預期，5G在企業端的市場今年將逐步發酵，在基礎建設完善後，消費端市場到2020年才會明顯發展，宏達電的旗艦產品將跟著5G走。 王雪紅表示，宏達電已推出全球首款5G終端，雖然是企業（2B）、消費者（2B）都可以用，但因初期價格較高，對企業用戶較有吸引力。 宏達電近期因應春節到來與寒假後購機的熱潮，大打促銷活動，推出《豬來運轉賺紅包 好禮四重送》活動，天天送大紅包，購買全系列HTC產品，登錄發票立刻刮大獎。 系統人事異動 謝東富接總座 記者李珣瑛／新竹報導/經濟日報 系統電子 （5309）董事會昨（15）日通過多項人事案，集團總經理暨執行長兼發言人駱捷中辭職，總經理職缺由謝東富接任，執行長由李益仁接任，發言人由蔡秀美接任，代理發言人由戴伊瑩接任，今天起生效。 系統電子主要營業項目包括工業電腦及周邊產品、不中斷電力設備、及車用電子及視聽產品等。去年全年合併營收達14.53億元，年減3.9%。去年前三季稅後純益8,856萬元，每股虧損0.59元，但較前一年同期每股虧損0.94元收斂。 系統電子昨天股價漲0.06元，收6.14元。 •李開復：如何規畫2019年度目標？ 你選取什麼樣的目標，制定什麼樣的計畫，就會有什麼樣的成就，有什麼樣的人生。好好規畫年度計畫，對人生會有意想不到的影響。世界上沒有懶惰的人，只有缺少明確目標的人。 •哥本哈根CITY DATA EXCHANGE 資料交易這樣玩 丹麥哥本哈根市政府為了解決智慧城市資料流通的問題，與Hitachi Consulting合作共同打造City Data Exchange (CDE) 資料交易平臺。希望藉由資料交易平臺的建置驗證公共資料與企業資料在平臺上交易的可行性。

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