泰國產業正因美中貿易戰進行轉型，泰國政府要利用這次機會將汽車、航太物流、電子、機器人等產業升級，台商應把握黃金發展機會。
美中貿易戰在今年8月戰火熾熱時，亞洲匯市重挫，泰銖罕見獨強，不僅兌美元盤價一度衝上29.73元高價，更強過新台幣，這是過去20年從沒出現過的景象。泰國這頭巨象的新契機到底在哪裡？
走出曼谷機場，準備轉搭捷運，車門一開，大批國際人士步出車廂，這是曼谷的日常；進入市中心，隨處可見工地施工，不同的是，十年前大樓、矮房並列，十年後，卻是高樓、飯店錯落；「不只是熱錢，推升泰銖勁揚的，還有轉進泰國投資的資金」，兆豐國際商銀曼谷總行總經理賈瑞恆下了這麼一個註解。
「現在進入東協市場都太晚了，越南2008年開放，現在台廠再轉進，晚了、就是晚了，泰國也是一樣；這次美中貿易戰開打，東協再度成為全球焦點，早期優惠的紅利政策剩不多了。現在要來，就是卡位，尤其是要做內銷市場的企業，東協光是人口就有超過6億人的市場紅利，再不來就沒有利基」，泰國外商聯合總會（JFCCT）主席康樹德分析。
過去台商赴泰投資主要著眼便利交通和廉價勞工，不過近五年，在泰國4.0發展路徑下，台商赴泰投資產生「質變」；「泰國4.0政策中，東部經濟走廊EEC是泰國政府重點項目，國家將投入2,000億泰銖發展，另外更全力扶植十大核心產業；說穿了，泰國經濟本來就在全力發展，美中貿易戰只是加速泰國轉型之路」，泰國台灣商會聯合總會總會長郭修敏指出此關鍵。
位居交通樞紐
事實上，揮別2014年的政變，泰國經濟開始急起直追，2016年巴育政府更祭出以創新為導向的4.0政策，傾全力發展「東部經濟走廊陸海空中心EEC」，以及「5+5」十大核心產業；其中核心產業項目，包括汽車、航太物流、電子、自動機械機器人、農業、數位經濟、觀光、生質燃料生化、食品以及醫療等項目。
賈瑞恆指出，只要是具備高附加價值的企業，且符合十大核心產業，就享有各種稅負優惠，「超額優惠」可以給到「十免五減半」，亦即前十年免稅、後五年減半；若投資像是生物科技、奈米等重點產業，最高更可享有13年免納營所稅。
像是台廠永冠能源在2017年就決定投資泰國，在羅勇工業區就砸了20億泰銖買了約29萬坪土地要建組裝廠，面積近乎竹科一期，面積大加上總投資金額龐大，目前全案環評中。另外，中租集團總裁辜仲立今年上半年也砸了逾1億美元、超過新台幣30億元，在曼谷購地設企業總部。
泰國政府深知自身優勢，其中地理位置上，位於東協海陸空交通樞紐、連結中、印、東協、大湄公河區域，且相較越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞等鄰國，法令、基礎建設完善，且天然資源豐富，加上對外資投資是友善態度，泰國國內已形成汽車製造業、電子零組件產品製造、橡膠製品等完整供應鏈。
泰國積極投入以創新為導向的製造業4.0轉型，效益多大，從兆豐國際商銀曼谷總行內部統計資料能一窺端倪。2016年政策釋出，2017年兆豐泰國子行台商家數就新增45家，投資金額約2.8億美元，授信額度達28.6億泰銖；2018年新增46家台商投資，投資額達4.3億美元、年增53.5%，授信額達19.8億泰銖。
值得一提的是，兆豐泰國子行在EEC的羅勇分行，在台商持續進駐下，2017年營收成長250%，2018年營收更再提升150%，顯示在泰國用力招商下，大舉吸引台商赴泰投資。
今年在美中貿易戰火擴大延燒，引爆外資撤離中國、轉進泰國的遷廠潮龐大，光是今年前三季兆豐泰國子行就新增48家台商投資、投資額更達4.5億美元，雙雙超越去年全年，授信核准額攀升至43億泰銖（含聯貸），顯示這一波南向的熱錢不僅推升泰銖升值，更有資金轉進泰國投資。
據泰國投資促進委員會（BOI）資料，近幾年台商赴泰投資熱絡，2017年投資額達1,733億泰銖，為外資排名第十，去年投資額更達4,085億泰銖、年增率激增1.3倍，排名第七。
四風險須留意
雖然外資投資泰國的優勢、優惠多，不過泰國台灣商會聯合總會榮譽總會長張耀浪提醒，有四點必須注意，第一土地、工資成本持續攀升，第二泰國缺工情況未改善，第三匯率波動大，第四家庭負債過高、拖累經濟表現。
郭修敏分析，從2012年泰國水災過後，工業區土地開始上漲，當時1Rai（約485坪）土地要120萬~150萬泰銖，現在工業區土地普遍都要350萬~400萬泰銖以上；以目前最熱門的北欖府（Samut Prakan）工業區來說，區域內已無工業用地可對外銷售，該區近一年工業土地的公告地價年漲幅達5%。
土地價格墊高，讓這波美中貿易戰從中國撤出、轉進泰國的企業，以採取「先租後買」的方式度過青黃不接時期，像是廣達、廣明就是一例，先租地生產，再買下聯界電子現有廠房。
當地台商表示，為避免加徵關稅，從中國撤出的外資即使遷廠轉進東協，多是低調進行，主因一來怕觸怒中國，二來若是投資金額大，，也怕引發在地外資希望比照辦理的聲浪。
另外，薪資部分，郭修敏說，2012年泰國淹水時約215元泰銖，現在重點開發的工業區中，相對便宜的陶公府（Narathiwat）、北大年府（Pattani）、也拉府（Yala）等，一天基本薪資在308元泰銖；而北柳府（Chachoengsao）部分，現在工廠員工每日基本工資在325元泰銖，最高則是春武里工業區（Chon Buri）、羅勇工業區（Rayyong）等區，日薪最少也要330元泰銖。
近期熱錢不斷湧進泰國，也影響出口競爭力；賈瑞恆說，泰銖若持續升值將不利出口，加上泰國是出口型經濟體，觀光旅遊也因外匯收美元關係、納入出口一環，認為若接下來泰銖持續升值，泰國政府就會出手干預，惟匯率的波動台廠仍須注意。
張耀浪強調，雖然泰銖強勁升值喚起全球注意，不過不論是以外銷或內銷做為市場的企業都需留意，泰國經濟並非外界想像的那麼好，主因泰國家庭負債早已爆表，泰國央行也因此顧慮不敢寬鬆銀根，加上當地政府多次下修今年經濟成長率（目前至3.3%），泰國海運商協會更預期今年出口恐負成長1.5%，赴泰投資企業不可不慎。
康樹德表示，外商進入泰國投資的思維已經質變，從過去「成本導向」轉為「價值優先」。主因泰國在2016年啟動4.0政策，全力發展「東部經濟走廊陸海空中心EEC」，以及「5+5」十核心產業，台廠思維也要跟著改變。
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