拜登當家 中美晶看好綠能商機

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2020/11/11 第4732期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 拜登當家 中美晶看好綠能商機 國際科技產業 陸網媒：高通將可供貨華為 半導體業 聯發科全年5G晶片出貨估4,500萬套 台積董事會敲定Q3配息2.5元 在美設新廠 將砸千億元 台積前十月營收 突破1兆 聯發科10月業績 下滑20% 資訊產業 光學鏡頭雙雄增產 大不同 國巨衝刺產能 仍追不上需求 大立光資本支出 今年逾百億 國巨前三季 大賺二個股本 網際網路 沒出國更會買 剁手預算上萬 拜登當家 中美晶看好綠能商機 記者簡永祥／台北報導/聯合報 美國總統當選人拜登出線，國內科技業者緊盯對產業的影響，中美晶董事長徐秀蘭昨出席櫃買中心第三季業績發表會時指出，看好拜登會大力支持新能源發展，加上各國及許多國際大廠都加入RE100，將為包括太陽能在內綠能產業帶來極大商機。 中美晶近年極力降低太陽能比重，但拜登出線可能改變產業環境，決定因應未來綠能商機。徐秀蘭透露將同步在電廠、電池及模組三領域擴增產能，其中新型太陽能電池的擴充計畫，將待下月的董事會討論通過對外公布。 業界認為，未來各國都將積極發電綠能，目前許多國際大廠加入RE100，預料將帶來多大綠能商機。RE100是二○一四年由「氣候組織」與「碳揭露計畫」成立的國際倡議行動，初期目標是二○二○年以前募集一百家大型企業承諾使用百分之一百再生能源。該目標已提前在二○一七年達成，仍有企業不斷加入，至今已來到二四二家。 半導體龍頭台積電也計畫二○五○年達成百分之一百再生能源的目標，已接獲國際倡議「RE100」的認可，成為台灣第五家RE100企業新成員，同時也是全球首家簽下RE100承諾的半導體業者。外界認為，台積電此舉將替同業帶來壓力，並期待半導體大廠三星（Samsung）能夠跟上。 中美晶統計，若把已加入RE100成員所需的再生能源彙總，換算所需太陽能和風力發電的裝置量，估計到二○三○年高達一○五ＧＷ（十億瓦），這也是包括台積電、谷歌及臉書，都相繼在台灣大舉購買綠電的關鍵。 面對美國總統大選後的新變局，徐秀蘭則強調，明年仍受新冠疫情、新台幣匯率及美中貿易戰的地緣政治三大變數牽動，不過趨勢應會比今年偏向更正面發展。 陸網媒：高通將可供貨華為 本報綜合報導/經濟日報 中國大陸知名科技網媒《36氪》引述知情人士報導，全球手機晶片龍頭高通已獲得美方許可，將可恢復供貨華為。相較之下，聯發科雖已提出供貨華為申請，但尚未獲得美方回應，若高通領先聯發科獲准供貨華為，將不利聯發科衝刺5G手機晶片業務。 相關消息尚未獲得高通與美國官方證實。業界人士指出，若高通獲准供貨華為，將是繼超微、英特爾、豪威科技等之後，又一家美國知名半導體企業獲得放行出貨華為，這可能與美國大選由民主黨候選人拜登獲選有關。一般預期，拜登雖可能持續對陸企採取管制措施，但手段可能不會如同現任美國總統川普激進。 高通先前曾透過多個半導體產業組織，呼籲美國官方不要出手限制美企供貨華為，但並未獲得正面回應。高通執行長莫蘭科夫日前在財報會議上也公開證實，已向美國商務部申請向華為供貨的許可證，當時仍尚未獲准。 高通與聯發科在手機晶片市場競逐多年，華為更是兩強主要爭取的大客戶。受美國禁令影響，華為9月15日起無法取得高通、聯發科等供應商的晶片，旗下海思半導體生產的手機晶片也面臨斷炊，導致華為手機業務大受衝擊。 業界認為，若高通領先聯發科，取得供貨華為許可，意味華為手機業務可望「重新開張」，高通取得先機，對聯發科不利。 另一方面，相較於聯發科全數手機晶片都在台積電下單，高通手機晶片採三星、台積電同步投片的「兩手策略」，高通取得供貨華為許可，對台積電的挹注，恐不如聯發科獲准供貨華為。 聯發科全年5G晶片出貨估4,500萬套 記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報 聯發科（2454）昨（10）日在「2020 Executive Summit」線上會議中，宣布推出新款5G手機晶片「天璣700」與全新Chromebook晶片組，同時看好今年旗下5G晶片出貨量將超過4,500萬套，並首度提到預估明年全球5G手機市場出貨量將超過5億支的訊息。 在聯發科之前，全球手機晶片龍頭高通已調高2021年全球5G手機出貨量預測，預期將介於4.5億至5.5億支，聯發科昨天釋出的數據，落在高通預測量平均值。 聯發科昨天宣布，推出最新7奈米製程的5G晶片「天璣700」，以及最新為Chromebook設計的晶片組「MT8195」與「MT8192」，其中，「MT8195」採台積電6奈米製程生產。 台積董事會敲定Q3配息2.5元 在美設新廠 將砸千億元 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 台積電（2330）昨（10）日召開董事會，敲定五大案，拍板資本支出合計約153.17億美元（約新台幣4,341億元）、在中部科學園區設立零廢製造中心、第3季配息2.5元、人事擢升案，以及美國亞歷桑納州設子公司案。 台積電表示，美國布局按部就班，持續為設立美國第二個生產基地做準備。市場解讀，台積電昨天董事會先拍板設立亞利桑納州子公司案，凸顯美國新廠案正持續進行，未受美大選結果影響。 據了解，台積電將派中科15A廠廠長林廷皇及技術處資深處長吳怡璜，負責美國新廠建廠及營運計畫。董事會昨日通過在美國亞利桑那州設立百分之百持股子公司，實收資本額為35億美元（約新台幣997.5億元）。 台積電董事會並決議，通過約151.91億美元（約新台幣4,306.9億元）資本支出預算，主要用來建置及擴充先進製程產能，建設特殊製程產能，建置並升級先進封裝產能，以及相關廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產，也包含2021年第1季研發資本預算與經常性資本預算。 台積前十月營收 突破1兆 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（10）日公布10月合併營收約1,193億元，較9月的歷史新高下滑約6.5%，為近三個月低點，但仍較去年同期增加12.5%，為歷年同期最佳，帶動今年前十月合併營收突破兆元大關，超越去年全年營收總和。 台積電9月上旬有華為趕在美國禁令生效前的急單挹注，推升9月營收衝上新高；10月雖然華為訂單歸零，但高階製程產能持續滿載，惟受到國定假期影響工作天數因素干擾，導致當月營收回檔。不過，台積電今年前十月合併營收已達1.97兆元，年增27.7%，超越去年全年的1.07兆元。 儘管美國總統大選底定，輝瑞（Pfizer）與德國夥伴研發新冠病毒疫苗傳出好消息，不過台積電昨日股價受外資結帳摜壓影響，跟隨ADR走跌，終場收451元、下跌7.5元，外資賣超1萬餘張，是近期罕見大動作賣超。台積電ADR周二早盤跌逾1%。 台積電預期，在新台幣28.75元兌1美元計算基礎上，今年第4季營收估將介於124億美元至127億美元之間，若以中間值125.5億美元計，將季增2.14%至4.6%；若以新台幣計算，約在3,565億元以上，也就是今年11、12月兩個月的營收合計約在2,372億元以上，平均值約1,186億元水準，實際情況仍看終端銷售而定。 另一方面，全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾先前在財報會議上釋出委外生產晶片的訊息，雖然明年初才會定案，但台積電在先進製程技術領先下，奪單呼聲高。據了解，台積電7奈米製程產能已被超微、輝達等大客戶包下，英特爾若要爭取台積電協助生產，將使得台積電先進製程產能更吃緊。 分析師估計，英特爾相關長期委外生產訂單的規模約在165億美元，台積電在不影響其他客戶群的需求下，估計先進製程部分可拿下約五成至75%的訂單，也就是約82億美元到最高120億美元左右，穩居最大代工夥伴地位。 聯發科10月業績 下滑20% 記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報 聯發科（2454）昨（10）日公布10月合併營收為304.39億元，月減近兩成，但仍為歷來單月營收第三高。聯發科執行長蔡力行在昨天舉行的「2020 Executive Summit」線上會議中信心喊話，強調2020年是聯發科跨產品組合整體成長，以及營利成長的一年。 法人認為，聯發科8、9月受惠華為趕在美方禁令生效前強力拉貨，連兩個月創歷史新高，墊高比較基期，隨著華為急單動能消失，導致10月業績明顯滑落。 聯發科10月合併營收年增38.3％；前十月合併營收為2,561.8億元，年增25.8％。昨日股價受到大盤疲弱影響，終場跌16元、收686元，三大法人同步賣超，外資結束連五買，轉為賣超1,429張。 蔡力行說，去年聯發科談到多元化業務組合，今年該公司在所有主要業務中均取得強勁增長，且擁有完整的5G產品陣容，這是過去幾年技術投資成果顯現，他為公司繳出的成績單感到自豪。 他分析，有三個因素是組成聯發科競爭優勢的重要關鍵。首先是廣泛的業務組合，特別在今年，內建聯發科晶片的眾多產品深入生活各領域，從Chromebook、路由器、真無線（TWS）藍牙耳機，到遊戲機、智慧電視、智慧語音助理等，每年約有20億台終端設備使用其晶片組。今年該公司產生全面性強勁成長，並非由單一產品線驅動，這點非常重要。 其次是技術創新，蔡力行表示，聯發科盡早參與技術升級周期，如5G與WiFi 6，以進行市場區隔與新市場開拓，並擁有領先且廣泛的IP產品組合。 第三是為客戶創造價值。蔡力行認為，聯發科實現後疫情時代的創新，主要產品線都已在多年期成長的道路上穩步前進，期望2021年再創佳績。 聯發科先前法說會已釋出本季財測，估算今年總營收將首度超過新台幣3,000億元，躋身「年營收百億美元」俱樂部，公司業績增長之際，在投資方面也不手軟。聯發科財務長顧大為表示，2020年營收將首度超過100億美元，預估研發金費將投入超過25億美元。 展望第4季，聯發科認為整體需求依然穩健，尤其行動運算與成長型產品都有機會展現優於季節性的成長，估計單季營收將落在895億元至973億元之間，與前一季相比，約下降8％至持平，但較去年同期增加38％到50％。以此計算，聯發科本季單月營收平均落在300億元附近。 光學鏡頭雙雄增產 大不同 記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報 大立光（3008）去年每股純益210.7元，改寫新高，股王光環也是營運之重。2020年元月法說會上，法人糾結於大立光產能不足的問題，相較同業（玉晶光）擴產積極，大立光新廠量產最快要2023年；但2020年開春，疫情衝擊讓智慧手機銷量首當其衝下降，加上華為禁令重挫華為新機與訂單，又讓法人憂心大立光營運如雲霄飛車般劇烈起伏。 如今看來，大立光一直以來包括擴產在內都按自己步調進行，是正確的抉擇。大立光能稱霸手機鏡頭市場，靠技術、產能及良率三大關鍵，持續在高階鏡頭技術領先，讓毛利率可以站上「7字頭」。 同屬蘋概股的玉晶光今年擴產動作大，在生產重鎮廈門新增三座廠房，台中中科總部也罕見擴產，聚焦擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）等應用，以及手機閃光燈 （Flash） 的鏡片，以因應蘋果新品所需，玉晶光甚至在今年6月就預告「明年還預留一座廠準備」。市場估計，玉晶光今年全年資本支出也將突破40億元，締造新猷。 玉晶光是高含金量的蘋概股，兩岸砸重金擴產，又積極卡位各種新應用，搶食大立光訂單企圖心強烈。 相較玉晶光以租賃方式新增三座廠房，快速擴產回應客戶需求，大立光三座新廠要三年後才投入生產，是因大立光對於技術的掌握，興建廠房都有自己的「眉角」。 大立光執行長林恩平曾解釋，現有土地不夠大，廠房必須要「挖深」再「長高」，所以工程時間比較久。不論法人如何焦慮，林恩平看市場需求與自家產能也如蓋廠房，始終是基於自身核心競爭力向外「挖深、長高」。 今年手機市場表現疲弱，法人關注大立光在非手機以外的其他應用市場拓展。林恩平坦言，市場流行的AR/VR等穿戴式裝置前景，「客戶有請我們設計，但目前這市場規模仍很小」，加上穿戴裝置對溫度較敏感，需要加入玻璃鏡片，相較於在手機鏡頭市場的主導者優勢，大立光在穿戴式商品並無特別的競爭優勢，顯見短期內產能研發重心，仍聚焦高階手機鏡頭。 國巨衝刺產能 仍追不上需求 記者李孟珊／台北報導/經濟日報 被動元件市況大復甦，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所、太陽誘電兩家日本指標廠均宣布調高年度財測，國巨（2327）昨（10）日也透露，該公司積極提升MLCC與晶片電阻（R-chip）產能利用率，鉭質電容產能更維持滿載，但終端成品庫存天數仍偏低，反映市場需求強勁。 在此之前，華新麗華集團旗下華新科也看好今年本業營運可望優於去年，訂單能見度達三個月，產能利用率維持九成高檔水準，加上庫存水位偏低，整體看來「沒有悲觀的理由」，加上村田、太陽誘電與國巨，全球已有至少四家被動元件大廠看旺景氣。 村田、太陽誘電都看好來自手機及車用零件需求快速回升，因而調高財測。法人看好，台灣被動元件廠也可望跟上產業復甦潮流，國巨、華新科等營運動能可期。 國巨認為，儘管本季全球疫情尚未緩解、國際貿易爭端不確定性高，終端需求仍相當穩健，國巨已拉升MLCC與R-chip產能利用率，且鉭質電容的產能持續滿載運轉，以因應客戶端穩定增加的需求。儘管如此，國巨仍無法明顯拉升成品庫存水位。 大立光資本支出 今年逾百億 記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報 大立光（3008）昨（10）日公告，合計斥資60.55億元，將位於台中西屯區及南屯區兩筆自有土地委建發包，相關工程啟動後，大立光手中三塊土地在今年內全數投入興建，新廠預計最快2023年至2024年加入生產，將成為公司下一波營運成長動能。 依大立光財報，今年前三季資本支出達46.8億元，依工程進度分批認列，若加計這兩筆土地委建金額，今年大立光資本支出將首度突破百億元大關，改寫新高。 至今年第3季底，大立光帳上現金高達917億元，銀彈滿手成為擴產最扎實的後盾。今年因新冠肺炎疫情衝擊，全年智慧手機銷售難逃衰退命運，儘管目前市況未明，但大立光技術領先，持續投入研發，由於研發及開發新案都需要腹地，近年大立光積極獵地擴產，也是著眼未來需求。 大立光手上握有的三塊土地都是先前購入，今年元月公告投資16.6億元，將位於西屯區4,200坪自有土地委建發包，今年4月分別以13.78億元及10.05億元投入該廠的廠務工程及無塵室等空調設備支出，預計新廠最快2023年投入生產。 今年初，大立光原本計畫在今年下半年及明年上半年，分別發包西屯區7,400坪及南屯區3,500坪土地。不過依昨天公告訊息，擴產進度比原先規畫提前。大立光指出，因兩筆土地申請容積獎勵，已取得政府核准，所以公告委建發包，擴產計畫仍按原先進度，兩座新廠預計2024年開出。 儘管大立光本季營運迎逆風，大立光執行長林恩平日前就表示按計畫擴產。大立光為蘋果概念股指標，第4季原為傳統旺季，但受到華為禁令影響，10月起來自華為的營收歸零，加上蘋果四款新機分批上市，營收遞延，致本季旺季不旺。大立光10月營收51.38億元，雖連三個月站上50億元之上，但僅月增0.2%，預估11月拉貨動能與10月差不多。 大立光10月營收年減22%；前十月合併營收457.9億元，年減7%。昨天股價收3,300元，上漲35元，外資法人連兩日買超。 國巨前三季 大賺二個股本 記者李孟珊／台北報導/經濟日報 本土被動元件龍頭國巨（2327）昨（10）日公告第3季財報，單季獲利36.2億元，攀上近七季來高點，季增10.1%，也比去年同期大增八成，每股純益（EPS）7.37元。累計前三季稅後純益92.7億元，賺贏去年全年，年增55.5%，EPS為20.03元，超越去年全年的16.35元。 隨著各類電子產品對被動元件需求持續增加，加上併購效益持續發威，法人看好國巨今年業績有望突破650億元，創新高，毛利率估逼近38%，全年獲利將輕鬆跨越百億元大關。 外資摩根士丹利更看好，國巨受惠新科技應用及營運規模放大效益，明年獲利將持續成長，全年每股純益可達35至36元。國巨基本面亮眼，後市動能強勁，昨天不畏台股回檔，力守平盤價388元收市，外資買超560張，連二買。 國巨指出，第3季營運成果亮眼，主要受惠於合併基美（KEMET）的併購效益發酵、廠區的產能利用率逐步改善，以及客戶訂單需求穩健。 不過，因新台幣走勢強勁，第3季已實現及未實現外幣兌換損失為6.09億元，侵蝕當季每股純益約1.24元，若非匯率因素干擾，整體獲利會更加出色，單季每股純益可達8.6元以上。 泛國巨集團旗下奇力新昨天同步公告第3季財報，單季稅後純益5.49億元，季減7.9%，但較去年成長49.4%，每股純益2.11元；前三季稅後純益達14.09億元，年增40.7%，EPS為5.45 元。 國巨表示，在第3季產品組合及終端應用比重已有結構性轉變，並因應未來新科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，將有效提升國巨在高階車用、工業、醫療、航太、5G／物聯網（IoT）的營運占比及產值，為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。 沒出國更會買 剁手預算上萬 記者沈婉玉、戴瑞瑤、黃有容／台北/聯合報 年終壓軸的雙十一網路購物盛宴一波波展開，據資策會昨公布「雙十一網友網購意向」網路調查，今年網友在雙十一檔期的網購預算平均是一萬多元，有六成網友消費預算在七千元內。 據資策會調查，今年最吸引網友的促銷手段前兩名為免運活動、銀行信用卡優惠，其中男性消費者在乎銀行信用卡優惠，女性則更注重免運活動；前五大網友購物品項依序為３Ｃ家電、日常用品、服飾配件、食品保健與美容保養，尤其今年受疫情影響，食品保健擠進前五名，餐飲票券退出前五大品項。 另根據萬事達卡新常態消費調查，逾半數民眾會在雙十一增加購物預算，其中女性消費者最想在購物季添購服飾與美妝。調查也發現，雖疫情使民眾不能出國，但仍有三成國人表示，今年不但沒有省下那筆出國的費用，反而花得比去年更多，多花的都花在實體及網路購物，近五成今年都加碼網購消費的次數和金額。 Yahoo奇摩電商看好今年雙十一，已將業績成長目標上修至五成。樂天市場推限時限量特賣，最低下殺至二點二折起；統計月初雙十一活動開跑至今，業績較去年同期成長二成，以美食類別商品、３Ｃ家電類及居家民生用品最為熱門。 各銀行為搶雙十一網購商機也拚了，紛加碼回饋名額並提高回饋率，一家比一家更殺，例如在指定網購平台刷一銀指定信用卡，回饋率最高可達百分之四十三，創市場最高；兆豐銀則推出不限金額消費抽「全額返現」活動，血拚帳單全由銀行埋單。 從各大百貨公司周年慶到雙十一，後續還有雙十二購物節到來，消費者荷包有限但錯過可惜。不少銀行把握商機趁機推出信貸優惠，如台新銀祭出限時七天信貸優惠手續費只要一一一一元 ，北富銀行也舉辦快閃搶碼活動，信貸最高減免六期利息，滿足民眾購物需求。 •癌症險賠不賠 兩種保單有眉角 癌症險分為「療程型」及「一次給付型」，一次給付型因一旦罹癌就給付一筆錢給保戶自己運用，理賠相對簡單；而療程型針對治療長期抗戰進行理賠，就涉及是否給付回診、門診手術、併發症、標靶藥物等眉角。 •2天1夜古都之旅 一次玩遍台南最具人文特色風景 鮮為人知的漁光島值得走走，開車跨越漁光大橋即可扺達，穿出森林小徑後，映入眼簾的是漂亮的月牙海灣，此時，赤腳走在沙灘上，傾聽海浪聲，心境格外平和。

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