2020年3月31日 星期二

手機鏡頭單價高漲 大立光補


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2020/04/01 第4577期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 手機鏡頭單價高漲 大立光補
通訊產業 鴻家軍攻5G 網通產品放量
資訊產業 技術領先的鏡頭廠 才能贏者全拿
華擎:今年以伺服器及顯示卡成長動能最強
中華徵信所:電子業Q2、Q3訂單有壓
宏達電VR新品 開放預購
網際網路 振樺電、聯想 合攻物聯網
工業富聯去年淨利年增10.1% 已復工到正常水準

今日財經頭條
手機鏡頭單價高漲 大立光補
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報
智慧手機鏡頭大升級,產品單價大幅提升,今年上半年非蘋兩大旗艦機華為P40系列與三星Galaxy S20 Ultra搭載的鏡頭模組成本都首度超過100美元,創新高,並首次超越面板、處理器,躍居手機成本最高的零組件,大立光為兩款手機鏡頭主力供應商,成為大贏家。

智慧手機近年在攝像功能大比拚,推升鏡頭相關零組件單價,造就大立光毛利率衝上「7」字頭(70%),傲視國內蘋概股的佳績,隨著鏡頭相關成本不斷提升,法人預期,大立光挾技術優勢,將持續維持領先地位,挹注毛利率可期。

過往智慧手機當中,以面板模組或處理器居所有零組件成本之冠,儘管台積電為蘋果、高通、海思等晶片廠操刀生產處理器,但台廠仍居代工角色。隨著鏡頭相關零組件成本占比大幅提升,對大立光有利,也是台廠首度成為「智慧手機最貴零組件」的主角。

華為消費者業務CEO余承東接受外媒採訪時透露,每款P40鏡頭模組成本達100美元(約新台幣約3,000元)。據了解,為達到更高倍率變焦效果,並符合手機輕薄化趨勢,光學元件體積不影響手機厚度,P40 Pro是第一支採用G(研磨玻璃)+P(塑膠鏡頭)的潛望式結構手機,再度掀起市場新話題,大立光與陸系鏡頭廠舜宇為鏡頭供應商。

由於增加透光率更高的玻璃鏡頭,增加生產製程難度,加上透過放置新設計的菱鏡與新採用的兩面鏡子,延長光線在潛望式長焦鏡頭內的折射路徑,以達成10倍光學變焦效果,成為P40 Pro光學變焦規格大幅升級的關鍵,也讓鏡頭模組成本大增。亞光則供貨相關光折射零組件,也是受惠廠商之一。

儘管智慧手機成長趨勢邁入高原化,不過,手機規格競賽從未停歇,尤其非蘋陣營以中國手機品牌華為為首,近年不論在多鏡頭或G+P(混合鏡頭)等設計,不斷超前領先,創造話題;手機規格從過去畫素升級,近年已升格為大光圈、水滴鏡頭、全螢幕、甚至大立光目前已進行9P(九片塑膠鏡片)設計。

先前拆解網站Techinsights 對三星Galaxy S20 Ultra的拆解分析,推估S20 Ultra的鏡頭模組成本高達107美元,是S20 Ultra成本最高部分;小米10的相機模組成本也達67美元,與搭上5G數據晶片的高通處理器S865要價相差不遠,甚至更高。

因應多鏡頭趨勢,手機電池續航力及散熱等問題也成為零組件廠極待克服的議題,尤其迎向5G時代,相關族群將搶搭新商機。

 
國際財經要聞
鴻家軍攻5G 網通產品放量
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海集團衝刺第五代行動通訊(5G)與人工智慧(AI)、大數據、高速運算(HPC)及邊緣運算等新興應用,子公司工業富聯(FII)扮先鋒並傳出捷報。

FII董事長李軍旗昨(31)日表示,看好AI伺服器與5G網通等應用發展,5G產品將大規模商用,部分5G相關網通產品已量產出貨,下半年相關業務會明顯成長。

法人看好,隨著FII各類新興應用業務成長,有助帶動鴻海集團營運。

FII昨日舉行業績發表會,李軍旗說,隨著防疫措施到位,目前FII生產情況已恢復到春節前的正常水準,並看好5G、大數據、雲端與網路等四大領域需求,其中,5G+AI陸續應用於相關的雲、網、端各類硬體設備、軟體產品、5G應用和生態系統。

其餘核心應用方面,FII提到,旗下AI專用伺服器已部署至多家世界知名的雲數據中心,高速運算產品銷往大中華、巴西等地區。同時,與世界知名的雲服務運營商和全球領先的半導體廠商合作,加速邊緣運算應用,以及共同設計與應用至主要雲服務運營商的下一代雲端平台,並協助汽車零組件、汽車電子等客戶提升生產效率。

FII說明,目前在傳統伺服器基礎上,不斷融入高速運算技術與HCI架構、邊緣運算等持續發展基礎設施,即服務(IaaS)及平台即服務(PaaS)與產業專屬雲應用發展。

李軍旗強調,第1季首要任務是防疫,2月初完成口罩自製計畫,目前累計已生產2,000多萬片口罩,不僅滿足公司員工需求,也提供上、下游企業及重要客戶使用。

FII執行長鄭弘孟表示,下游客戶進入5G建設及布局元年,FII 5G全方位產品系列將大規模進入商用,有望帶動公司業績持續成長,目前業務屬於季節性發展,第3、4季將有明顯成長。此外,疫情蔓延,不少居家辦公需求爆發成長,將帶動數據中心、伺服器等市場需求進一步提升。

FII昨天並公布去年財報,全年營收約人民幣4,086.98 億元,年減1.6%。

 
資訊產業
技術領先的鏡頭廠 才能贏者全拿
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報
智慧手機規格競賽的背後,更是光學鏡頭廠高資本的軍備賽。因應鏡頭精度不斷拉高,鏡頭廠每三年就要汰舊換新設備,但設備至少要七至十年攤提折舊,對一般鏡頭廠而言,賺錢速度根本趕不及換新設備的壓力,唯有像大立光這樣技術領先、具有競爭優勢的業者,才能「贏者全拿」。

光學鏡頭業的高資本投資壓力,可從去年國內鏡頭雙雄的資本支出概況略窺一二。

大立光去年資本支出85億元,創新高,年增33%;緊追在後的玉晶光為21.31億元,較前一年度大增96%,是七年來新高。

玉晶光去年大賺25.22億元,每股純益24.79元改寫新猷,不過這些錢還沒入袋,就已經先買設備搶擴產。玉晶光去年度盈餘擬配息9元,配發率36.3%,主要為因應今年擴產支出,保留銀彈。

大立光去年獲利以每股純益210.7元創新高,不過,大立光執行長林恩平已於年初透露,目前仍處於高度擴張期,目前「不考慮提高」盈餘配發率。換言之,大立光今年的盈餘配發率將維持過去幾年不高於四成的水準。

 
華擎:今年以伺服器及顯示卡成長動能最強
記者蕭君暉/即時報導/經濟日報
華擎2020年五大產品線,即主機板,顯示卡,伺服器,工業電腦與桌機將全面成長,並以伺服器及顯示卡的成長幅度最大,並希望透過提升經濟規模,來帶動毛利率的增長。

華擎今(31)日召開線上法說會,該公司2019年業績以134.15億元創新高,稅後純益5.97億元,較2018年獲利5.93億元微增,2019年每股純益(EPS) 4.95元,維持前一年4元的配息水準。

華擎指出,2019年毛利率從2018年的22%降到18%,主要是因為伺服器、顯示卡比重拉升,帶動產品組合改變,加上去年打消顯示卡庫存,主機板又沒有新產品推出,同時新台幣升值等因素,導致整體毛利率下滑。但2020年各產品線展望向上,且今年沒有庫存問題,加上主機板與顯示卡均有新產品推出,有利於毛利率提升,而經濟規模的提升,亦有助於營益率與淨利率的表現。

展望2020年,華擎總經理許隆倫表示,今年成長動能最強勁的就是伺服器與顯示卡,尤其伺服器高成長動能不受新冠疫情影響,不但既有訂單維持,近期還獲得客戶追加訂單。華擎伺服器大約95%在蘇州廠生產,2、3月雖受延後開工,以及復工率低等因素影響出貨,但本周蘇州廠已經百分百復工,4月也在洽談增產,樂觀看待第2伺服器出貨。

至於主機板與顯示卡方面,他說,近期歐美封城鎖國,東南亞也開始封城,確實對客戶拉貨產生影響,預期到4月中下旬之後會陸續回復正常。以中國大陸之前的經驗來看,大陸封城兩個月,現在來自大陸的需求已開始回升。

華擎2019年第4季主機板約占六成營收,許隆倫說,2020年包括英特爾與AMD將在5、6月都有新產品推出,今年可望擺脫過去的疲軟,包括營收與毛利率都有正向的發展;顯示卡則因舊品庫存的影響淡化,加上AMD下半年也有高階的新產品推出,加上顯示卡的基期較低,因此,成長性與毛利率表現也樂觀。至於工業電腦與桌機,則屬是較平穩的發展。

華擎目前營收比重美國占41%,歐洲占27%,亞太區占32%,該公司今年資本支出約1,000萬元,因為本身沒有廠房,目前主機板是在越南生產,顯示卡在大陸生產,伺服器95%在大陸生產,工業電腦各一半在大陸與越南生產,下半年會增加台灣產能,主要是伺服器的準系統要在台灣導入生產線。

 
中華徵信所:電子業Q2、Q3訂單有壓
記者陳怡慈、黃有容╱台北報導/經濟日報
中華徵信所昨(31)日發布報告指出,受到歐美疫情及鎖國效應影響,5G、手機相關的新產品大都順延或停擺,現在應擔心的是企業第2季的業績,而非第1季的財報。

中華徵信所在這篇名為「訂單能見度低,Q2、Q3變數多」的報告中指出,全球經濟悲觀,IIF(國際金融協會)近日發表全球經濟成長預測為負1.5%,即使美國「銀彈救經濟」,也不一定能轉危為安,台灣高度仰賴進口,更有諸多變數,尤其是客戶端和需求端。

其中,電子業「情況比金融海嘯時還要緊張」,第2、3季訂單恐受影響。

報告引述一位有38年電子業資歷的大型電子通路業總經理的說法:「這不是危言聳聽,現在電子業情況比2008年金融海嘯時還要緊張。現在就要擔心第2季的業績,而不是第1季財報。

 
宏達電VR新品 開放預購
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
宏達電(2498)昨(31)日宣布,旗下健康醫療事業部DeepQ團隊開發出新一代AI自然語言處理平台,可以聽讀寫國語、台語、客語,將陸續把這項技術導入產品端;另外,虛擬實境(VR)新品Vive Cosmos Elite將自今天起開放預購,助攻第2季業績。

宏達電DeepQ團隊與疾管署和衛福部合作,開發的「疾管家」抗疫機器人,已有超過200萬個使用者,發揮防疫抗疫積極效用。

宏達電表示,身兼史丹佛大學電腦科學系客座教授的DeepQ總經理張智威親自領軍,推出新一代AI自然語言處理平台,命名為T-BERT(Taiwan Bidirectional Encoder Representations from Transformers),讓電腦能同時三聲道讀聽寫國語、台語及客語,將AI應用在語義分析及問答互動上。

張智威表示,目前台灣還沒有同時支援國、台、客語的自然語言處理平台,因此計畫把 T-BERT模型開源釋出,並繼續擴充規模,以回饋學界與促進產業發展。同時將陸續把此技術導入產品端,例如此平台可以使疾管家未來能夠支持國、台、客語問答。

 
網際網路
振樺電、聯想 合攻物聯網
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
工業電腦廠振樺電(8114)昨(31)日宣布,攜手全球PC巨擘聯想集團於香港新成立資本額500萬美元(約新台幣1.5億元)的合資公司,主攻全球500強零售及服務場景的線上、線下整合應用方案等服務業物聯網商機,最快第2季營運。

根據雙方協議,新公司由聯想持股65%、振樺電持股35%。儘管這次合資公司資本額不高,卻確有兩大產業指標意義,首先,這是台灣工業電腦產業再次出現合縱連橫的商業策略;其次,這是聯想集團首次與台灣工業電腦廠合作。

聯想先前與台廠的合作案,最知名的是2011年與仁寶共同在中國大陸安徽合肥市合資成立代工廠聯寶。先前有消息傳出,聯想有意與台灣另一家工業電腦廠凌華合作,但最後並未成局,而是由友達公開收購凌華約19%股權。

振樺電於2016年、2017年先後布局物聯網,陸續出手併購美商KIOSK以及瑞傳,這次再傳來合作好消息。

振樺電強調,此次與聯想合資的公司,將以POS(端點銷售系統)與自助服務設備KIOSK為核心,加上瑞傳的樂透、博弈機等產品,鎖定全球500強零售及服務場景的線上、線下整合應用方案,目前已經有案子在耕耘,合資公司第2季即可正式營運。

振樺電表示,這次雙方合作,將藉助聯想於世界前500強企業累積深厚的客戶,以及完整的全球業務與終端服務能力,銷售振樺電自有品牌「Posiflex」產品,目標藉此打入全球前500大零售餐飲服務龍頭客戶。

振樺電強調,此合作案雙方已談一陣子,主要著眼於服務業自動化將為未來趨勢,聯想對推動服務業智能化也很有興趣,希望加速服務業物聯網的商機。對聯想而言,雙方合作將整合更多元的產品線,並可得到更穩定的客戶關係。

振樺電去年歸屬母公司稅後純益4.58億元、每股純益6.13元,雙雙下探近七年低點。受這波台股重挫影響,振樺電近期股價一度下探波段低點的64元,昨日收75.8元、上漲1.3元。

 
工業富聯去年淨利年增10.1% 已復工到正常水準
記者李仲維/即時報導/聯合報
鴻海集團旗下工業富聯(FII)發布2019年營收年減1.6%,淨利年增10.1%。董事長李軍旗今(31)日表示,防疫是第1季首要任務,目前復工復產基本恢復到春節前水準,即往年正常水準,要打贏防疫戰最重要的是硬軟結合,硬體就是醫療物資,軟體是大數據手機平台。

工業富聯30日晚間發布的業績報告顯示,2019年公司營收為人民幣4,086.98億元,年減1.6%,淨利186.06億元,年增10.1%。其中,雲計算、科技服務業務收入分別較上年同期增長6.3%、20.4%,雲計算收入在營收總額中占比接近四成,通信及移動網路設備業務占比略有下滑。

工業富聯股價今收報人民幣13.2元,上漲3%。

李軍旗今在業績說明會上表示,2019年工業富聯面對複雜的外部環境,業績保持穩健發展主要歸因於四方面:多元化的業務增長動力、全球化的客戶布局、全球化的生產基地降低風險、生態圈力量。

在公司整體戰略上,李軍旗表示,未來公司戰略方向清晰,將在堅持智慧智造、工業互聯網雙輪驅動戰略不變的情況下,緊抓大陸國內新基建發展機遇。他認為,新基建戰略為公司發展帶來機遇,新基建七大領域中,工業富聯涉及四領域,包括5G、大數據更新、工業互聯網平台、雲計算。

至於新冠肺炎疫情對公司影響,李軍旗說,面對百年一遇的疫情,沒有哪個國家或企業可以獨善其身。疫情面前,關鍵是能否及時有效應對,如何提升生產製造能力,目前工業富聯復工復產已基本恢復至春節前的正常水準。

李軍旗還表示,今年第1季首要任務是防疫。2月初,公司用三天時間實現口罩自產,目前已經生產口罩2,000多萬片,已滿足公司自身員工需求,並且提供給上下游企業以及重要客戶。

工業富聯CEO鄭弘孟表示,隨著公司下游客戶進入5G建設及布局大年,公司的5G全方位產品系列將大規模進入商用,並驅動公司業績持續成長。目前業務顯現季節性特徵,在第3、4季將有明顯增長。公司也預計,隨著疫情的持續影響,線上辦公爆發式增長,數據中心、伺服器等的市場需求預計將進一步提升。

 
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