2016年8月28日 星期日

聯發科手機晶片 大缺貨


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2016/08/29 第3781期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 聯發科手機晶片 大缺貨
半導體業 華邦、華亞科 業績喊衝
資訊產業 抓寶全民瘋 致新意外進補
鴻海業外豐收 今年轉投資估賺千億
鴻海精選標的 財報要像濃縮雞湯
鴻海資本支出150億 五年高點
手機搶料戰 IFA另類看點
電子代工廠 強攻醫聯網
華新科RF營收 占比看增

今日財經頭條
聯發科手機晶片 大缺貨
記者謝佳雯/台北報導/經濟日報
聯發科手機晶片產品大缺貨狀況比預期嚴重,不僅4G晶片恐由原預期缺到今年底延長為缺至明年,大客戶OPPO高層為此大為緊張,來台拜訪聯發科固料,3G晶片同步大缺,水貨價格暴漲一倍。

對於相關傳聞,聯發科表示,不評論特定客戶情況,不過,下半年本來就會和大部分客戶討論明年的潛在需求,來規畫明年的產能。

據悉,OPPO等大陸品牌積極拉貨,是造成此波手機晶片缺貨的主因。其中,OPPO今年銷售有機會挑戰1億支、較去年倍增,明年銷量挑戰1.3億到1.4億支,年增三到四成,要和華為搶全球智慧手機第三的地位,因此今年提早啟動明年度的產銷計畫。

供應鏈傳出,OPPO為了要達成明年銷售1.3億至1.4億支的高標,近期密切拜會聯發科、高通等晶片廠,希望供應鏈協助達成銷售目標,保料企圖心強烈。

然而,聯發科目前4G晶片產品仍供不應求,此波缺料原本預期恐缺到年底,隨著主要客戶持續積極拉貨,缺貨潮可能延長至明年。3G晶片方面,供需缺口近期也開始擴大,目前缺口已達五成。手機晶片供應鏈表示,這一波3G缺口,主要因為手機客戶在第2季初對下半年市況看法保守,下單跟著保守,造成晶片廠對上游代工廠投片也放緩。

沒想到下半年市況優於預期,客戶端轉向手機晶片廠追加3G手機晶片訂單,但礙於製造端生產流程較長,新要到的產能要等到10月才能產出,加上庫存慢慢用罄,造成8、9月供應缺口擴大。水貨端的價格被一路炒高,有的產品單價甚至從4.2美元炒到10美元,等於售價倍增。

 
半導體業
華邦、華亞科 業績喊衝
記者蔡紀眉/台北報導/經濟日報
DRAM廠本季喜迎旺季,配合蘋果與非蘋新機助攻帶動強勁拉貨潮,華邦(2344)、南亞科、華亞科營運喊衝。業者多樂觀營運之際,市調機構集邦科技也看好本季旺季備貨需求增加,全球DRAM業本季營收將顯著成長。

全球投資界也樂觀看DRAM本季行情,陸續進場卡位,美光上周五(26日)股價攻上16.51美元,為近六個月來新高價。

外資在台股也加碼相關個股,以買超華邦最積極,8月以來大買逾4.95萬張,持股比攀上21.51%的高點,帶動華邦上周股價一度衝上10.55元的近一年半來高點。華邦上周五收盤價為10.25元、漲0.2元,在外資買盤進駐下,本周有望再蓄勢挑戰高點。

華邦上半年毛利率為29%,每股純益0.4元;第2季稅後純益7.44億元,每股純益0.18元,相較於不少本土同業上季獲利大衰退、甚至陷入虧損,華邦上季獲利屬前段班表現,加上股價相對低與後市仍樂觀等正面誘因,吸引外資買盤積極進駐。

華邦認為,下半年行動記憶體訂單動能很強,從下半年到明年的成長會更為健康,其他產品線也將全力衝刺毛利穩健的車工規應用,對後市正向看待。

外資8月以來也回補華亞科逾2.01萬張,持股增至48.71%,是華邦之外,買超量居次的DRAM股。至於南亞科,外資本月以來仍處於賣超,總量約1.12萬張,是本土三大DRAM廠中,外資唯一8月以來仍站在賣方的個股。

華亞科上周五漲0.7元、收27.3元;南亞科上周五漲0.9元、收37.6元。法人認為,華亞科受惠市況回穩,本季有機會挑戰轉盈,帶旺母公司南亞科。不過,兩家公司未來股價走勢,除反映基本面外,美光擬以每股30元收購華亞科全數股權案,也是關鍵。

集邦科技指出,第2季全球DRAM廠營收達到91億美元,季增6.3%;下半年隨DRAM價格止跌上揚,各廠新製程順利產出,將呈現價量揚,整體DRAM銷售金額將會顯著提升。

 
資訊產業
抓寶全民瘋 致新意外進補
記者張家瑋/台北報導/聯合晚報
國內老牌電源管理IC廠致新(8081)為IC設計產業模範生,2007年隨著面板與NB進入高速成長期,致新繳出年賺一個股本優異成績,躋身百元俱樂部;然而物換星移隨著產業成熟,致新近年來業績歸於平淡,來自學術界總經理吳錦川努力改造蛻變,老幹新枝、重新出發,迎向另一個顛峰。

全球瘋寶可夢(Pokemon GO)風潮吹進致新,自寶可夢上線以來,致新在行動電源IC出貨增溫。吳錦川表示,下半年是行動電源出貨旺季,8、9月下游客戶開始拉貨,而神奇寶貝效應確實為致新行動電源IC出貨增溫,有助於拉高行動電源IC全球市占率。

他風趣指出,寶可夢上線時,不知有什麼商機可言,直到有一天晚間,難得陪老爸出門散步的女兒,因竹科附近的靜心湖夜間人煙稀少關係,開口一同前去, 到現場才發現老爸陪同是多餘的,現場人山人海,問女兒為什麼這麼多人,才知道寶可夢灑櫻花創造奇蹟似人潮。

期待中國「寶」商機

雖然行動電源IC受惠於寶可夢出貨量增,但目前面板、NB及TV佔營收比重高達七成,行動電源占整體營收比重仍為個位數,因此,對整體營收貢獻有限。目前寶可夢最大市場中國尚未上線,未來一旦開放,行動電源需求勢必大幅成長。

吳錦川無奈表示,寶可夢只讓做軟體賺到錢,硬體除了有沾到邊的行動電源之外,多數硬體廠商只能在一邊乾瞪眼。對致新是意外驚喜,但吳錦川將眼光放在長遠藍海市場。

他指出,PC、手機市場規模就這麼大,未來也不太有成長空間,同業比價競爭不如開創新事業版圖,尤其IC設計公司沒有工廠、土地等資產,外在環境不佳,只能靠創新賺錢,目前面板、NB及TV市場已無競爭對手,致新維持既有局面,會將更多資源放在新事業版圖上。

衝刺車用、工業電子

未來車用及工業電子成長空間大,以往致新考量市場規模小,不敢開發此領域IC,不過,隨著車用電子與工業4.0趨勢逐漸成形,市場需求打開,對相關IC需求有增無減。尤其中國市場廣大,且對台灣品牌接受度高,未來開發出車用及工業用IC,會以中國車廠與自動化機械廠商為主,期盼十年磨一劍精神,創造另一個事業版圖高峰。

跨入新應用領域,研發人才尋覓不易是最大問題,台、清、交、成等校園畢業生都先去台積電、聯發科等大公司上班,致新努力在業界搜尋適合人才。人才招募與培訓,對過去曾在交大電子工程系執教並不陌生,從學術界跨入民間企業,在人才管理上,吳錦川認為,校園研究生比較單純,自發性研究學習態度,不會有超時工作等等問題。

管理學生與員工,面臨壓力與投入時間是一樣多,企業員工管理則較複雜一些,員工上班學習技術,但學會技術又跳巢離開,而企業經營者要求員工付出心力工作,創造企業價值,兩者之間產生衝突,如何在兩者取捨得到平衡是一門藝術。

 
鴻海業外豐收 今年轉投資估賺千億
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海轉投資事業持續壯大,帶動鴻海今年轉投資收益有望挑戰新高、上看千億元。市場看好,鴻海在母公司營運將回穩之際,集團轉投資事業也進入新一波除權息高峰,帶動鴻海下半年認列業外收益同步登頂。

鴻海集團本周進入除權息高峰,鴻海、鴻準本周五(9月2日)除權息最受關注,兩家公司現金股息合計達667億元,相關資金流向,牽動台股走勢。法人認為,鴻海下半年邁入旺季,加上業外轉投資收益可期,對鴻海除權息走勢不看淡。

此外,在泛鴻海集團持股超過38%的工業電腦廠樺漢先前帶頭順利填息,股價再創高峰之後,市場高度關注鴻海集團其他持股超過三成的轉投資企業除息走勢。

其中,全球前二大PCB廠、鴻海集團持股近38%的臻鼎-KY預計本周三(31日)除息4.5元,共發出現金36.2億元。當天還有零組件廠乙盛-KY同步除息1.2元,鴻海都將採權益法,認列兩家公司的轉投資獲利。

攤開鴻海近五年財報,隨著集團轉投資的企業各擁多元業績成長題材,挹注鴻海轉投資獲利穩步提升。鴻海財報名列19家負責轉投資業務的子公司領域廣泛包含軟硬體整合,工業電腦、資訊軟體與新創等領域。

業界觀察,近年鴻海集團主要投資亮點在海外通路與大數據相關,隨著今年戰略投資夏普後,新增多項物聯網項目。鴻海旗下專精國內投資的子公司寶鑫、鴻元、鴻棋、利億國際投資,寶鑫也是樺漢的最大法人股東。

分析師推估,鴻海近五年轉投資收益年複和成長率約7.8%,隨投資高科技、新創、國內精密設備持股增加,今年轉投資收益將逼近千億元水準。

鴻海財報顯示,去年採權益法認列轉投資收益已突破900億元、達902.06億元新高,年成長9.9%,占鴻海去年全年稅後純益61.4%。

回顧鴻海轉投資收益表現,2002年前認列轉投資額度不到資本額的5%,近14年則隨著集團開拓3C應用版圖擴張而高速成長,自2010年起已連續六年維持成長,2011年首度跨越600億元關卡,並在2014年進一步提升至820.78億元。

 
鴻海精選標的 財報要像濃縮雞湯
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海衝刺轉投資獲利成長,對投資標的採取「精挑細選」策略,目標確實做到董事長郭台銘提到的,要讓財報呈現「濃縮的雞湯」。

鴻海轉投資事業持續壯大之際,內部也開始檢討,隨投資項目增加,是否有轉投資事業績效不如預期,或因市場趨勢改變而沒有太大的發展空間,若發現有相關疑慮,就會採取因應之道。

例如轉投資自動化供應商賜福科技目前仍處於開發新市場階段,鴻海對於是否再加碼投資,目前已開始謹慎評估。賜福科技主管坦言,該公司目前產能仍與兩年前相當,主因尚未提高對外銷售射出成型機相關訂單。

賜福科技總部位於深圳,工廠位於台中,目前主要產品包含整廠自動化,提供工具機包含全電射出成型機、CNC系列產品,以及電動汽車動力系統等。

大陸媒體報導,目前賜福科技主力工具機產品年產120台,主要仍供應鴻海集團為主,但鴻海集團並未大量投資,主要仍希望賜福科技能自行獨立走出去、開拓市場成長。

賜福科技今年8月已參加印度工業展,預定本周三(31日)起參加在南港舉辦的機器人與智慧自動化展,10月前進德國參展,目標進一步開拓客戶群。

 
鴻海資本支出150億 五年高點
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海集團今年轉投資收益豐碩之際,同步擴大本業投資,預估全年資本支出將達150億元,年增逾7%,登上五年來高點,是首度連續兩年達百億元之上,有助帶動本業營收、毛利向上。

業界認為,鴻海強化自家資本支出,有助推升本業成長,其轉投資的設備廠京鼎、東捷等公司將扮演支援集團擴張資本支出的要角,業績看旺。

其中,京鼎第2季開始展現強勁爆發力,單季獲利季增逾95%,每股純益2.05元;毛利率由前一季的8.39%急升至19.23%。上半年稅後純益為2.15億元,年增率19%,每股純益3.17,今年全年獲利有望挑戰新高。東捷第2季單季轉盈,每股純益0.03元。

鴻海董事長郭台銘先前曾預告,大環境不景氣,更要持續投資研發新技術與培育人才,集團持續投入研發與多項計畫。呼應相關談話,配合投資成長,鴻海集團今年已陸續調度專業人才,提高海內外投資績效,並擴大研發事業布局。

鴻海定調,今年資本支出將達150億元,較去年實際資本支出140億元增加約7%,是首次連兩年突破百億元大關。

鴻海內部評估,資本支出成長至150億元、將挹注今年銷售增加400.14億元,換句話說,等於新增投資1元,至少可新增回收2.6元;至於今年毛利則估增10.35億元。

鴻海財報也顯示,隨營業規模擴大,歷年實際資本支出多高於預估值,僅2012年不如預期,但因前一年度(2011年)資本支出已先創高、達203.34億元。業界以此推估,鴻海今年實際資本支出有望高於預期。

另一方面,鴻海目標,今年研發費用投入500億元,與去年度相當,主要用於精密模具、材料科技、SMT技術、綠色製程、奈米科技、熱傳、機電整合、金屬加工、電子商務、自動化、測試、伺服器設計、光顯示模組等17個相關核心技術投入,維持領先的客戶服務技術。

 
手機搶料戰 IFA另類看點
記者何佩儒、謝佳雯/台北報導/經濟日報
德國柏林消費性電子展(IFA)本周五(9月2日)正式展開,非蘋品牌手機廠精銳盡出參展。近期手機晶片、記憶體,以及AMOLED面板等關鍵零組件都傳出供貨吃緊,品牌廠如何穩固零組件供貨、確保出貨無虞,預料將是會場另一大話題。

業界認為,今年晶圓製造、面板、記憶體等產業產能增加有限,但各類終端消費性產品趨勢中,無論是晶片或面板尺寸、記憶體容量等,依舊朝「大」的方向發展,使得製造端切割出來的數量不容易變多。

在此趨勢下,如果市場需求不變,明年這些零組件恐怕還是照缺不誤,如何確保零組件來源無虞,恐讓終端品牌廠傷透腦筋。

IFA是歐洲最大的消費性電子展,將於9月2日登場,包括宏□、華碩、三星、索尼、華為等國際科技大廠都準備端出一系列新品,與接下來將舉辦新品發表會的蘋果互別苗頭。

據了解,今年IFA與往年以智慧家電為主軸不同,預料將有更多物聯網及穿戴裝置的展出,應用面也將從家庭,延伸到休閒、健康,甚至醫療產業。

 
電子代工廠 強攻醫聯網
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
仁寶(2324)、廣達、緯創為甩開電子代工業「毛三到四(毛利率3至4%)」泥淖,近來積極進軍醫聯網領域,搶攻智慧衣、遠端照護、生物科技等市場,今年可望陸續收割成果,明年開始顯著貢獻營收,藉此力拚轉型。

仁寶全力搶攻醫療市場,今年起特別成立新部門「健康醫療事業部」,將相關人才集中,進行產品研發與製造,並攜手國內醫療設備廠凱建、源星、摩百、大寶共同搶進商機。

仁寶去年中宣布攜手長庚醫院成立「健康照護科技研發中心」、共同研發智慧衣,並斥資4.95億元取得工業電腦廠安勤20.54%股權,加強醫療產品製造研發實力。

仁寶智慧衣業務已接獲數家歐美運動品牌客戶大訂單,最快今年第3季起大量出貨。仁寶指出,智慧衣是未來物聯網關鍵應用,有信心五年之內成為繼筆電之後,集團下一個年營收千億元的明星級產品。

廣達則與麻省理工學院協同研發的QOCA醫療平台,力推「智慧床邊照護系統」、「遠端健康照護系統」,提供國內外大型醫院相關產品,目前已有中國醫藥大學附屬醫院、亞洲大學附屬醫院採用。

緯創方面,該公司今年初通過擬於不超過3億股額度內,以私募方式發行新股,因應未來轉型需求。緯創指出,此舉目的在於為整合緯創在醫療,及軟體應用的相關投資,透過新資金設立緯創生技投資控股公司、緯創數位投資控股公司,目前都已開始展開布局,今年底前會有新進度對外公告。

 
華新科RF營收 占比看增
記者謝佳雯/台北報導/經濟日報
被動元件廠華新科(2492)積極卡位RF元件市場,至今年底,營收占比可望拉高到一成以上,成為成長幅度最高的產品線。

華新科過去主力產品以積層陶瓷電容(MLCC)、晶片電阻等為主,今年起,陸續切入薄膜電阻、RF元件類的聲波濾波元件(SAW filter)等新產品。

其中,華新科與韓系SAW Filter大廠Sawnics合作,藉由本身在大陸手機市場的優勢,代銷其產品,也拉高RF元件的出貨量和營收,成為今年營運成長很重要的來源。

華新科表示,目前RF元件的營收占比仍低,但逐步成長中,尤其是在大陸手機客戶的部分,預估至今年底,營收占比有機會超過一成。

在短期營運部分,法人預估,受到新台幣兌美元升值影響,華新科本月營收應會比上月略優一些,9月才會有比較明顯的成長,整體第3季營收約較上季成長一成左右。

華新科董事長焦佑衡日前曾表示,從以往模式來看,下半年都是比上半年好,今年看來也不例外,今年會是不錯的一年。

 
變身!地方小偵探
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風生水起好米來
「只要吃過就回不去了」,台梗9號與台中194號的育成者許志聖博士形容前者像「安非他命」、後者像「嗎啡」;另一種含蓄的形容是:「台梗9號像家裡的賢妻,台中194像天使。」賢妻、天使,各有所好,台灣米的特色化、品牌化,提升米的價值,也帶來滿滿的幸福。
 
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