2020年12月14日 星期一

缺貨潮蔓延 晶圓雙雄傳變相漲價


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2020/12/15 第4756期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 缺貨潮蔓延 晶圓雙雄傳變相漲價
破天荒…8吋代工 競標搶產能
晶圓代工價格一路漲 IC設計廠叫苦
國際科技產業 緯創印度廠暴動 損失16億
緯創印度廠暴動 驚動蘋果派員調查
印度製造…產生疑慮
資訊產業 半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台
吸引台廠回流 園區扮要角
竹科打造半導體鏈 成堅實「矽盾」
特斯拉拚增產 供應鏈動起來
特斯拉拚增產 關鍵零組件廠受惠大

今日財經頭條
缺貨潮蔓延 晶圓雙雄傳變相漲價
記者鐘惠玲、李孟珊/台北報導/經濟日報

晶圓代工缺貨熱潮從8吋蔓延至12吋。業界傳出,晶圓雙雄台積電(2330)、聯電明年12吋代工接單價取消往年折讓慣例,相較於過往可折讓3%至5%價格,明年維持原價,形同「變相漲價」。

這是近十年來,晶圓雙雄首度傳出取消12吋代工報價折讓的消息。對此,台積電昨(14)日表示,不評論市場傳聞,也不回應價格問題,強調一直以來都與客戶是夥伴關係,重視客戶信任,著重服務價值。聯電也不對此事置評。

業界人士指出,8吋晶圓代工價格調漲,主因晶圓代工廠近年多以投資12吋廠為重點,業界幾乎沒有新增8吋廠,只能透過產能去瓶頸化,或提升良率增加產出,然而因為5G、物聯網等應用興起,對主要在8吋廠生產的驅動IC、電源IC等元件需求倍數成長,但8吋代工產能增幅遠落後需求,在供需失衡下,只能依循市場機制調升價格。

相較之下,12吋廠新增產能遠多於8吋廠,過往因代工廠折舊費用下降、製程良率提升,以及客戶成本下滑等因素考量,晶圓代工廠年度都會有部分接單價格折讓,藉此穩固訂單、照顧客戶,形成一個讓利的機制。

不過,近期傳出台積電、聯電明年12吋代工接單都將取消折讓,反映此波晶圓代工產能大缺盛況,已從8吋蔓延至12吋。

業界人士表示,晶圓代工廠的同一節點製程推出後,每年都會有微幅價格調降的狀況,幅度約3%至5%不等,台積電折讓比例更低。

但今年產能吃緊,已經傳出明年不會有相關價格調降的消息。

距離上一次台積電變相漲價是在2010年第2季,當時是占營收比重最大的65奈米,在產能吃緊的狀況下,取消下一季度該降價的幅度。

法人指出,過去聯電的業務人員是追著客戶要訂單,如今從聯發科到瑞昱,都搶著向聯電尋求支援,聯電大部分的產能已滿載到明年第2季。業界人士形容,現在的產能吃緊狀況,不太可能短時間內挪出多餘的房間,來應付激增的需求。

 
破天荒…8吋代工 競標搶產能
記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報

8吋晶圓代工產能供不應求,業界傳出,國內某老牌晶圓代工廠近期提前將明年第2季的部分8吋代工產能,破天荒以「競標」的方式,提供客戶競價拿貨,採「價高者得」的方式分配產能,若要求更多產能,也都得透過競標爭取,單位為「片」,據悉,每片晶圓價格因此拉高三至四成。

這是晶圓代工業破天荒出現透過競標爭搶產能。尤其此次競標是以「片」來計算,且每片晶圓競標價拉抬三至四成來看,對動輒需要加量數千片的IC設計廠而言,壓力不小。而這些拉高的價格,都是晶圓廠「多賺的利潤」,將陸續反映在毛利率與獲利。

業界人士說,電子業採「競標」方式搶貨,最著名的是2017年至2018年的被動元件大缺貨熱潮,當時不少廠商因無法滿足所有客戶需求,只能比照拍賣場,以競標方式讓買方出價爭取料源,價高者得。這次競標風吹到8吋晶圓代工業,是歷來頭一遭,更凸顯IC設計業搶產能搶翻天的盛況。

在新冠肺炎疫情環境中,今年半導體業不但受影響程度輕,甚至還受惠於部分相關需求增加,晶圓代工產能搶手情況眼看要延續明年。

IC設計業者透露,針對明年晶圓代工產能分配,某老牌晶圓代工廠的做法是,根據今年的下單量先打九折,也就是例如IC設計客戶今年投片量下10萬片,明年只能分配到9萬片,而且也會從明年1月1日起調漲價格,幅度約一成左右。

但是有些IC設計業者因應明年客戶訂單持續增長,產能需求只能多不能少,因此就與晶圓廠協商增加額外投片量,並在已經調漲的價格之上再墊高固定金額的加價。

由於晶圓代工產能實在塞爆,奇貨可居,從8吋一路滿到12吋,近期也傳出,有某老牌晶圓代工廠,將第2季一小部分、約幾千片的產能,拿出來讓有需要的IC設計業者競標。

IC設計業者透露,依照不同利用製程、不同廠區,一片8吋晶圓代工價格大約從300美元到600多美元不等,在這次競標中,傳出的加價幅度約在100至300美元之間。

業者表示,會參加晶圓產能競標,主要有幾個考量,一是相關需競標的額度,占整體投片量的比重並不高,但如果產品供應不足,客戶會跑掉。雖然加價會增加成本,但有一部分可以轉嫁給客戶,另外,由於自身毛利率夠高,成本增加尚在可以承受的範圍。

 
晶圓代工價格一路漲 IC設計廠叫苦
記者鐘惠玲、李孟珊╱台北報導/經濟日報
晶圓代工產能吃緊、價格一路揚升,IC設計廠壓力最大,聯發科(2454)、瑞昱等一線業者都難逃衝擊。不少IC設計業不諱言,晶圓代工產能大缺,是明年業績成長最大的罩門。先前更傳出因為國際品牌客戶拿不到國內IC設計大廠的晶片,因而大砍下單份額的狀況。

IC設計業者私下透露,現在「能拿到晶圓代工產能已經要偷笑」,別說沒價格折讓,光是晶圓代工廠沒乘勢漲價,「已經是阿彌陀佛,恩德一件」。

根據IC設計業者釋出的訊息,有些晶圓代工廠明年的漲價幅度約一成左右,有些漲價幅度只有低個位數百分比,另外也有如台積電的8吋產能,已經宣示不會趁此時機漲價。

對於IC設計廠商來說,由於客戶端也很清楚目前晶圓代工產能供不應求的情形,所以業者提到,客戶大多都能共體時艱,一起吸收價格上漲的成本,以拿到產能為最優先考量,而且現在是賣方市場,如果客戶不願意加價,那也只能先供貨給其他有需求的客戶。

在整體晶圓代工產能不足的情況下,包括聯發科與瑞昱等IC設計大廠已經有備而來,對於明年的業績展望都仍樂觀看待,預期將持續成長。

至於規模較小的IC設計廠商方面,業界人士表示,部分晶圓代工廠還是會顧慮到客戶的生存,因為產能不足,對中大型客戶來說頂多是少賺,但小型客戶拿不到貨就可能事態嚴重,所以還是會盡量給予產能支持,並不希望客戶因此倒掉。

力晶集團創辦人黃崇仁日前針對晶圓代工產能展望,強調今年美國對中國擴大制裁,代工產能吃緊到客戶呈現「恐慌」地步,預期未來五年晶圓代工產能將是兵家必爭之地。

 
國際科技產業
緯創印度廠暴動 損失16億
國際中心、記者蕭君暉/綜合報導/經濟日報

緯創(3231)位於印度南部柯拉爾縣(Kalor)組裝iPhone的廠房12日遇暴動被砸,印度媒體根據廠方報案與勞工部門資料披露,緯創當地廠房有數千支iPhone遭竊,組裝線與工廠設備也遭毀壞,損失達43.7億印度盧比(約新台幣16.7億元)。

外電報導,緯創印度廠房12日發生暴動,部分辦公室及廠區周邊車輛遭到破壞,當地警方已介入處理,逮捕逾百人。該廠區主要生產入門款iPhone SE、物聯網智慧裝置及生技醫療設備,生產線因暴動而停擺,預估恐停工兩周。

緯創在暴動發生後發出聲明指出,由於重要生產設備及庫存沒受波及,加上印度尚有兩座廠區支應生產,預期該案對營運僅是「有限度影響」。

緯創昨(14)日表示,有關損失金額還在了解中,無法回應。受暴動事件衝擊,緯創昨天股價爆量下跌,開盤即重挫逾4%,終場收31.05元,跌幅約1.7%,成交量2.86萬張,較前一個交易日1.19萬張多出一倍。

「印度時報」報導,廠方報案指出,損失主要為數千支iPhone被竊,據信是在暴動期間被偷,緯創的組裝線與工廠設備也遭破壞。卡納塔卡省(Karnataka)勞工廳長赫巴(Shivaram Hebbar)也譴責當天歷時2小時的暴動。

根據當地政府的消息,資方與僱工間的爭執已持續三個月。赫巴表示,緯創與六家子公司簽約,在柯拉爾廠僱請8,900人;除8,900名僱工外,廠方還有1,200名編制內員工。

彭博資訊則引述印度經濟時報指出,這座廠房的員工是因為沒拿到薪水與加班費,而毀壞組裝產線設備,緯創廠房受損的設施還包括辦公室設備與停放在廠區內的汽車。工業廳長薛塔爾(Jagadish Shettar)表示,這起暴動也許是因勞資雙方間溝通有誤所引發,「我們聽到的是公司有付錢給仲介,但仲介沒把錢發下去給僱員,這點已經確認」。

 
緯創印度廠暴動 驚動蘋果派員調查
編譯劉忠勇、葉亭均、蕭君暉/綜合/經濟日報
緯創(3231)位於印度的iPhone組裝工廠傳因合約工人不滿薪水未按時支付而暴動,廠房設備遭毀損,預估恐停工兩周,蘋果相當重視此事,正著手調查緯創這座工廠是否有違反供應商準則情事。

路透報導,蘋果表示,已派遣額外的員工與稽核人員前往這座工廠,「我們的團隊正與地方當局維持密切聯繫,也會對調查提供所有協助」。

報導引述知情人士指出,蘋果將了解原本談好和實際付給員工的薪資是否有落差,也將調查員工是否按常規計算並支領加班費。印度時報分析,蘋果公司向來對違反其供應商行為守則的合約業者嚴厲出手,這回事件也會促使蘋果嚴格檢視此次暴動原因。

當地官方初步調查,該事件是因緯創合約工人不滿薪水未按時支付,惟緯創回應官方已根據合約支付勞務仲介公司款項,後續調查重點將為是否有「外部力量」促使工人無視法律。

緯創強調,公司承諾遵循並落實所有當地勞動暨相關法規,儘速完成復原及復工運作,以保障員工最大工作權益。此外,公司已主動與當地相關單位/組織溝通協調,全力保護員工,以員工權益為先並提供所需的任何協助。

據悉,緯創目前每月在印度組裝約20萬支第二代iPhone SE手機,計劃在今年底前提高產量一倍,至每月多達40萬支。

印度經濟時報指出,蘋果的供應商行為準則有明文規定,供應商應確保所合作的第三方勞雇仲介,也須按準則並「按時給付足額薪資」。根據路透,緯創印度班加羅爾附近的廠房員工因不滿工時和薪資,憤而砸廠,警方已逮捕149人。

印度時報也報導,卡納塔卡省省長葉猶拉帕已指示警方全力保護緯創工廠,並要求警方調查此事,對肇事者採取嚴厲行動。他也要求勞動部門官員探查員工的需求,尋求最佳處理方式。

 
印度製造…產生疑慮
記者 蕭君暉/經濟日報
緯創(3231)董事長林憲銘將中國大陸iPhone基地昆山廠賣給立訊,轉進印度擴增產能,企圖將iPhone第三代工廠的地位,藉產能轉移和擴增、躍升為第二代工廠,但一場勞資糾紛卻可能讓林憲銘心血付諸東流,緯創的「印度經驗」如何突圍、收場,業界都在關注。

目前鴻海在印度代工iPhone XR及iPhone 11,緯創則在印度代工iPhone SE(2020年)、iPhone 7和iPhone 8。鴻海在印度製造的時間與經驗比緯創久,落後的和碩今年已經拍板揮軍印度設廠。前有虎、後有追兵,兩大對手不但不讓、還打算吃掉小廠訂單,林憲銘背負不能輸的壓力。

根據外電報導,卡納塔卡省(Karnataka)工業廳長薛塔爾(Jagadish Shettar)表示,這次暴動可能肇因勞資雙方溝通誤會。薛塔爾指出,官方已經確認公司確實付錢給人力仲介公司,但仲介公司扣住錢沒有發給僱員。所以勞工廳通知緯創,三天內要把錢發出去。

看似一件小事,卻能鬧到砸廠、遺失產品,這已是對緯創管理能力的考驗。一位代工廠大老私下表示,透過仲介公司發薪水,除了合約中白紙黑字註明,一定要確保仲介公司「如實、如數」將薪水發給勞工,不能用「已經交給仲介公司」當理由。這次就是勞工回頭找代工廠,引發糾紛。

 
資訊產業
半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報

新竹科學園區今年成立40滿周年,重頭戲是今(15)日的頒獎典禮。竹科管理局將頒發傑出成就貢獻獎給給台積電(2330)創辦人張忠謀、宏□集團創辦人施振榮、聯電集團創辦人曹興誠,以及聯發科董事長蔡明介。張忠謀與曹興誠相隔多年再度同台,如何互動成為近期業界熱烈話題。

據了解,張忠謀直到頒獎前幾天才答應出席。他與曹興誠20多年來在台灣半導體圈,兩人始終「王不見王」,在典禮上怎樣化解多年的糾葛情結,或是各自迴避,都是焦點。

兩人在「晶圓代工」產業上競爭,到底誰提出這項模式,正是心結所在。

1981年,時任工研院電子所副所長的曹興誠轉入衍生公司聯電擔任總經理。他當時意識到聯電有必要轉型,1984年特地到美國,向當時擔任台灣科技顧問的張忠謀請教,提出轉型晶圓代工的策略,但張忠謀未表贊同。

但張忠謀1985年受邀回台擔任工研院院長、兼任聯電董事長,三年後創立台積電,不但專攻晶圓代工,張還被業界尊稱為「晶圓代工之父」,曹興誠為此非常不滿,認為自己的提案被張拿走執行。1991年曹興誠結合其他董事,以競業迴避為由,要求張忠謀辭去聯電董座職務,開啟晶圓雙雄爭霸的歷史。

雙方激烈競爭,也不斷收購壯大。聯電先推動集團五合一,張忠謀則先後併購由宏□創辦人施振榮當時創立的德□及世大。

施振榮日前談到出售德□,他說:「當年人家在網路罵我是豬,我就自我安慰,豬很聰明。」「我就是因為當時賣德□,換到台積電股票,現在持續享受台積電股價上漲,帶來可觀的利益。」

前台積電財務長張孝威是收購德□的主要操盤手,他在「縱有風雨更有情」的著作中,即直接言明收購世大是張忠謀親下的決定,且快如閃電,但張忠謀在慶功宴上把二場收購案的功勞全歸給張孝威。

張孝威透露,張忠謀當時告訴他之所這麼做,是因「與聯電競爭激烈,台積電必須要在這個關鍵時點,取得更高端晶片產能,才能拉開與聯電的差距,世大正是我們需要的,因此雖然對方開價偏高,我們基於競爭的考量,不得不吞下。」

雙方真正拉開差距的轉捩點,是在2000年時採用0.13微米技術的轉向。聯電決定在此製程與IBM合作,張忠謀決定重金自主研發,擺脫國外技術的控制,這個轉念讓台積電後來在技術發展上一路向前,擺脫了聯電的競爭。

在大陸半導體業興起時,曹興誠透過以友好企業轉投資方式,成立蘇州和艦先在當地卡位。但引發他與政府的法律戰,雖然最後高檢署不上訴,但曹興誠對台灣司法失望,後來在2011年入籍新加坡,淡出台灣半導體界。

張忠謀一度交棒蔡力行,但2009年金融風暴,又回鍋重掌台積電,擔任總執行長。這次他大幅提高研發支出 ,讓28奈米獨霸全球,在10奈米狠K雄心壯志搶台積電生意的三星,獨拿蘋果iPhone手機處理器大單;在7奈米比下昔日對手格芯,現在超車全球半導體霸主英特爾,坐穩全球晶圓代工霸主之位。

張忠謀締造台積電在全球半導體的成就,眾所皆知,台積電更被稱為「護國神山」。

曹興誠退休後則熱中於收藏骨董,他曾在受訪時強調,他的夢想不是超越台積電。他更認為自己除了聯電外,還做了很多事,例如友達光電有一半他是創辦的,欣興電子也出自於他創辦,聯發科、聯詠也是從聯電分出去的,他打出的一片天,自有歷史定位。

 
吸引台廠回流 園區扮要角
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
力積電(6770)近期重返資本市場,董事長黃崇仁見證台灣半導體興起過程,他在昨(14)日出席竹科40周年策略會議時,談論新竹科學園區裡的成功與傳承.直言過去台灣廠商赴陸,但近期台廠又將產業鏈搬回台灣,園區扮演最重要的角色。展望明年,他看好半導體景氣發展。

黃崇仁指出,過去有段時間不少台廠赴陸發展,台灣半導體產業因此一度面臨過危機,包括十多年前DRAM產業不振,力晶出現問題、茂德也倒掉了,經歷過一波淘汰存活下來的半導體公司都變成具有實力的企業,像台積電、聯電本來就比較優秀,而當初比較小的華邦、旺宏也都存活下來了,後來園區慢慢轉型,發展IC設計、通訊產品及半導體等領域。

黃崇仁分析,相較於大陸大舉補貼企業發展半導體,補貼的費用是台灣數倍,台廠面臨這樣的競爭還能持續存活,且發展得很好,凸顯台廠競爭力十足。

他說,與日本、南韓、新加坡、美國等國家相較,台灣最適合發展半導體,主因台灣生產成本最低、效率最高,而科學園區為台灣半導體產業提供的絕佳的環境,更是功不可沒。

提到「護國神山」台積電,黃崇仁直言:「我非常欽佩台積電創辦人張忠謀」,尤其當年28奈米的技術都掌握在IBM手中,台積電決定自主開發28奈米技術,後來做得非常好,更進一步走到14奈米、甚至5奈米等更先進的製程,這個突破非常重要。

 
竹科打造半導體鏈 成堅實「矽盾」
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
新竹科學園區發展至今年正式滿40年,不僅快速推升台灣經濟發展,由台積電(2330)、聯電、旺宏、華邦等領軍形成的綿密半導體供應鏈,快速吸引國際大廠向台灣靠攏,甚至在這波新冠肺炎疫情嚴峻下,成為守護全球半導體產業逆勢成長的最堅實的一道「矽盾」。

半導體業界人士透露,台灣由竹科成功發展的經驗,快速複製至南科到中科,再延伸至龍潭 、竹南、路竹及銅鑼,如今六大科學園區,形成台灣矽盾關鍵六大支柱,讓台灣科技產業,也由早期的個人電腦為主,蛻變在半導體產業在國際扮演舉足輕重地位。

此外,包括Google、亞馬遜、微軟等三大雲端應用巨擘,也選定在台灣設立資料中心,而且持續加碼台灣,等於讓台灣除了有厚實的矽盾外,另再設了三座巨型高塔,在美中貿易戰激烈磨擦下,更加深台灣在全球科技園圈,已成為美國和中國大陸都不敢噪動的堡壘。

竹科管理局局長王永壯表示,即使國際疫情持續蔓延,但受惠及遠距商機持續成長及台灣防疫有成,竹科今年上半年營收比去年同期成長10.26%、達5,660.94億元,創十年來同期新高。

分析今年上半年竹科各產業表現,以電腦及周邊產業居冠,大幅成長56.23%;生物技術次之,成長15.13%;積體電路產業產業成長13.48%,光電、通訊及精密機械產業則分別衰退8.83%、12.43%及27.12%。

由竹科向外延伸的三大科技園區,去年締造1.9億元產值、總員工數達28.5萬人,帶動半導體產值突破2.6兆元。

 
特斯拉拚增產 供應鏈動起來
記者蕭君暉、吳凱中/台北報導/經濟日報

電動車龍頭特斯拉加速增產甩開對手,隨著美國德州新廠敲定,特斯拉執行長馬斯克發出員工信,要求在年底前加速增產,「盡可能把產能拉到最高」。隨著特斯拉加快生產腳步,和碩、鴻海、廣達等供應鏈電動車業務可望增溫。

特斯拉美國加州廠自本月24日起關閉Model S與Model X生產線,直至明年1月11日,為期長達18天,一度引發市場關注是否是特斯拉銷量欠佳,導致生產線關閉。不過,彭博報導,馬斯克發出內部信,要求員工趕在年底加速生產,直接粉碎外界對「特斯拉銷售不佳」的疑慮。

彭博引述馬斯克發給公司內部員工信中指出,「在這一季非常幸運,發生需求大幅超越生產的高水準問題。」他並希望在年底的耶誕假期間,盡可能的將產量拉到最高。

儘管信中並未指出具體產量,但依照特斯拉10月財報會議上釋出的目標,今年預計生產50萬輛。換言之,特斯拉本季必須交出18.1萬輛,比上一季交車輛還多出三成。

隨著特斯拉加速擴產,拉大與競爭對手差距,法人看好特斯拉將加大對和碩、廣達、鴻海集團等供應商拉貨力道,相關廠商代工及零組件業務可望受惠。

特斯拉日前敲定美國第二座電動車工廠將設在德州奧斯汀,投資逾10億美元。和碩目前為其代工Model 3 中控台及電控設備,後續擬跟隨特斯拉腳步,在德州設廠就近服務,惟目前設廠一事仍未拍板定案。

廣達上海廠2020年起將重心轉向自駕車與汽車電子兩大業務,目前已成為各大國際自駕車電控中心合作供應商,中國大陸特斯拉上海廠,廣達為主力供應商,除電力控制系統,也負責生產Autopilot 3.0 ECU(電子控制元件)。

鴻海(2317)也看好電動車的發展,董事長劉揚偉認為,2021年電動車的成長動能將相當強勁,鴻海也設立電動車平台MIH,廣邀上中下游所有合作夥伴加入,打造電動車的生態系統,讓電子技術充分發揮出來,想要進入電動車領域的電子業,可以進入。

 
特斯拉拚增產 關鍵零組件廠受惠大
記者蕭君暉、陳昱翔/台北報導/經濟日報
特斯拉執行長馬斯克下令,要求員工年底前加速生產,貿聯-KY(3665)、TPK-KY等特斯拉關鍵零組件供應鏈也跟著動起來,營運熱轉。

貿聯、TPK向來不評論單一客戶與訂單,但貿聯強調,旗下電動車客戶在加州與中國大陸的產能持續創高、儲能裝置搭配間歇能源的大趨勢等,顯示電動車、儲能裝置等長期展望值得期待,貿聯身為供應鏈,受惠大。

法人估計,特斯拉占貿聯車用營收比重約50%至55%,明年特斯拉上海廠產能可望倍增,加上明年下半年預計開出柏林廠產能,以明年7月德州廠也將進入投產,看好特斯拉明年電動車銷量增幅可達40%至50%,帶旺貿聯電動車業務成長。

 
什麼?這些動物諺語是錯的!
你曾經將某事物描述為「蜜蜂的膝蓋」嗎?這是一句常見的諺語,意思是傑出或令人稱奇的事物。這一點也不合理。蜜蜂甚至沒有膝蓋,更不用說是傑出的膝蓋了!

家長如何撫平孩子失戀痛苦的情緒?
很多孩子青春期時就開始與心儀的對象談戀愛,常常快速地陷入熱戀,付出很多感情,若是以不開心的方式收場,通常心裡會很受傷,這時候父母的陪伴和協助就很重要。
 
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