2020年2月23日 星期日

南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單


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2020/02/24 第4552期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單
國際科技產業 鴻海威州廠出貨 推咖啡聯網設備
鴻海美國建廠透明化 定時公開進度
群創大突破 打進蘋果鏈
通訊產業 5G手機 全年出貨估1.9億支
資訊產業 聯電22奈米 獲聯發科大單
聯電8吋廠訂單 源源不絕
面板雙虎營運 三利多

今日財經頭條
南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單
國際中心、記者簡永祥、李珣瑛/綜/經濟日報

南韓昨(23)日提高新冠肺炎警戒層級至最高等級的「嚴重」,總統文在寅宣示將採取「前所未見、不限於法規的強力措施」遏止疫情。南韓是全球面板、記憶體、晶圓代工重鎮,當地疫情拉警報,業界密切關注對群創、友達、南亞科、台積電、聯電等台廠的轉單效應。(面板雙虎營運 三利多

南韓新冠肺炎確診數在五天內暴增20倍、突破600例,截至昨天晚間全國死亡案例達到六人,是這波全球疫情嚴重度僅次於中國大陸的國家。韓聯社報導,文在寅表示,根據專家的意見和建議,決定把新冠肺炎疫情預警上調至最高等級的「嚴重」,為2009年甲型H1N1流感爆發以來,南韓首度發布最高層級的傳染病警戒。

據了解,消息傳出後,儘管昨天逢周日,不少電子廠業務仍暫停休假,詢問台灣面板、記憶體等零組件供應商是否能增加供料。

一名台灣電子業高層表示,「最令人擔心的狀況終於來了,三星的動態更是關鍵。」現在最令人憂心的是南韓官方未來是否會和大陸一樣,對電子廠運作與人員上崗,以及交通運輸嚴加管制,南韓在電子零組件供應地位更甚於大陸,影響甚大。

南韓在全球記憶體、面板居重要地位。以DRAM為例,三星、SK海力士市占高達73%;面板方面,南韓供應全球約36%比重,在手機用AMOLED面板更是獨霸,近期記憶體、面板報價止跌反彈,市況正在加溫,訂單可能朝台灣南亞科、群創、友達移轉,並進一步推升報價揚升力道。

另外,南韓也是全球晶圓代工重鎮,包括三星、美格納(Magnachip)、東部半導體等,都與台積電、聯電直接競爭。目前看來,台積獨霸7奈米以下生產製造,在12吋晶圓代工上,台積優勢仍將延續,值得關注的是8吋晶圓訂單流向,由於不少IC設計廠普遍在台韓、甚至大陸分散投片,相關訂單回流台灣,對台積電、聯電挹注不小。

 
國際科技產業
鴻海威州廠出貨 推咖啡聯網設備
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
鴻海美國威斯康辛廠區設廠以來,首套軟硬整合產品正式出貨,應用於咖啡零售行業。鴻海集團攜手美國Briggo咖啡團隊,將提供不打烊咖啡機器人的製造設計服務,由鴻海集團提供軟硬整合咖啡聯網AI整套設備。

業界看好,隨著產能開出後,有助實現將聯網咖啡業務推廣到北美全境機場的應用目標。

鴻海威斯康辛廠區建立以來,攜手不少北美新創夥伴,其中,與總部位於德州的Briggo公司合作開發咖啡機器人,近期在當地首度完成生產Briggo的自動咖啡機產品,也是鴻海集團在威州設廠以來首套出貨的產品。依據雙方展示的出貨產品大合照與計畫、展示影片等,新款咖啡機器人也將應用於北美機場,初期並在機場打造成咖啡屋設計,提供不間斷咖啡零售服務。

依據Briggo說明,咖啡機器人設備除已安裝在舊金山國際機場,也導入戴爾等大公司的辦公環境。隨著鴻海集團協助製造生產,更將能有足夠產能安裝至北美全部的機場。

在合作分工上,Briggo公司說明,積極打造聯網的咖啡服務,攜手鴻海集團展開合作,目標發展結合雲端運算、機器人與AI整合應用的咖啡零售服務。

此次鴻海集團協助Briggo打造的新款咖啡機器人,主要是在威州園區設計生產,也是鴻海集團在威州製造的關鍵發展。鴻海集團美國主管先前在新聞稿中提到,攜手在當地的合作夥伴Briggo公司,能將智慧製造能力運用於設計開發零售所需的機器人平台。

 
鴻海美國建廠透明化 定時公開進度
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
鴻海集團持續國際化發展,美國布局備受各界關注,除近期在人力銀行上釋出威斯康辛州、加州、華盛頓州職缺,在威州廠區布局也被美國官員稱為是「更透明公開」,其中地方官員認證的推特也定時更新建設進度,發布廠區空照圖公布廠區建設進展。

鴻海威州投資規劃包含面板六代線、資料中心建設、智慧製造中心等三大領域,六代線目標2020年第4季正式營運,最新空拍圖也顯示工廠外觀幾乎建設完成,資料中心也在持續建設。

威州地方媒體引述威州州長托尼·埃弗斯(Tony Evers)及民主黨議員談話提到,現在鴻海集團在當地建設相較早期更公開,如推特上的「Foxconn Aerial」帳號,幾乎天天更新廠區空照圖,所有民眾都可檢閱進展。不過,也有共和黨參議員菲茨杰拉德(Scott Fitzgerald)提到,威州應該多給私人企業一些靈活彈性,才能因應市場變化在當地拓展業務。

鴻海美國布局由鴻海副董李傑負責,創辦人郭台銘也很關心,去年鴻海董事長劉揚偉上任後,也曾與威州州長、共和黨餐眾議院多數黨領袖會面,相關官員也在推特上證實此事。

 
群創大突破 打進蘋果鏈
記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報
群創Mini LED布局大突破,傳已送樣蘋果,準備搭載在下半年推出的最新款iPad Pro平板,大咬蘋果商機,是群創首度與蘋果的零組件供應合作案。

市場先前傳出,LED磊晶大廠晶電Mini LED產品獲得蘋果青睞,拿下訂單,群創加入後,蘋果Mini LED訂單爭奪戰更加白熱化。對於相關傳聞,群創總經理楊柱祥表示:「這不能多說」。

群創過往從未取得蘋果訂單。據了解,群創為搶蘋果Mini LED訂單,下了不少功夫,不僅大舉投入研發,群創去年底響應政府台商回台計畫,擬在竹科苗栗園區與南科大規模投資701億元,成為台商回流最大案。

該計畫書當中,也明白宣示除了移回大陸電視整機組裝生產線外,Mini LED也是重要投資,藉此擴大投資重建台灣供應鏈競爭力,加速顯示器產業升級轉型,鞏固台灣關鍵零組件戰略地位。

業界人士分析,群創是鴻海集團重要面板布局,加上集團內榮創、光鋐等LED廠協助共同發展Mini LED技術,資源豐沛。

更重要的是,鴻海是蘋果最大組裝夥伴,群創成為蘋果Mini LED供應鏈後,蘋果與鴻海「親上加親」,更能取得一條龍供貨優勢,且更有利於蘋果供應鏈管理。

近年蘋果高規產品多採用OLED顯示技術,但Mini LED對比效果與OLED顯示器相近,在部份產品線,Mini LED成本甚至低於OLED,也可能作為未來導入更先進的Micro LED技術的跳板,因此蘋果非常有興趣。

台灣面板廠雖然在OLED面板的產能競賽落後,但在Mini LED有獨到之處。群創具有全球獨創首發的主動矩陣式(Active matrix,AM)Mini LED技術,可同時縮小LED之間的間距,並降低整體設計成本,是Mini LED技術一大革命,並已導入車用等中小尺寸應用領域,另外,也在公共顯示器、專業電競顯示器等應用大放光芒,成為搶進蘋果供應鏈的利器。

為提供客戶更大的設計自由度,群創也以AM miniLED搭配軟性基板,作為異型/曲面LCD所需背光源的最佳解決方案。

群創強調,希望以AM Mini LED技術產品全面痛擊OLED,並希望為顯示器產業帶來新革命。尤其Mini LED在能耗及外觀設計上完全超越OLED,看好在Micro LED問世之前,AM Mini LED將擔任群創中期戰略產品的角色。

閱報秘書/Mini LED

Mini LED(次毫米發光二極體 )介於傳統LED與先進的Micro LED之間。

Mini LED以省電、薄型化、HDR、異型顯示器等背光源應用為訴求,可應用於手機、電視、車用面板及電競筆電等。

 
國際財經要聞
5G手機 全年出貨估1.9億支
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
隨各國5G陸續商轉,以及品牌廠積極推出5G手機,市調機構預測,今年全球5G手機出貨量上看1.99億支,是去年1,900萬支的十倍。不過,分析師也提醒,由於新冠肺炎疫情可能引發的經濟放緩,恐干擾今年5G手機銷量表現。

台股中的5G手機概念股,包括台積電(2330)、大立光、聯發科、聯詠、穩懋、華通、大毅、華新科、欣興、晶技、日月光投控、嘉聯益等。

法人認為,若5G手機銷量大增,有助帶旺相關供應鏈出貨。

市調機構Strategy Analytics最新報告顯示,2020年全球5G智慧手機出貨量將達1.99億支,成為今年全球智慧手機產業成長最迅速的領域。

 
資訊產業
聯電22奈米 獲聯發科大單
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報

聯電12吋廠大單報到,甫到位的最新22奈米製程,接獲聯發科物聯網應用晶片大單,總量高達1萬片,預計第2季開始出貨。聯電近期12吋廠接單屢傳捷報,包括三星、聯詠等大廠訂單陸續到手,伴隨聯發科新訂單落袋,三大客戶訂單到位,營運動能強勁。

聯電向來不評論單一客戶與訂單,僅表示,22奈米製程技術已於去年12月到位,具競爭性的效能,能讓客戶從28奈米到22奈米無縫接軌,且22奈米製程與原有28奈米高介電係數/金屬柵極製程相比,擁有再縮減10%晶粒面積的優勢及更佳的功率效能比、強化射頻性能等特點。

聯電看好本季營運,預計單季出貨量、平均單價(ASP)都可與上季持平,淡季不淡,毛利率估14%至16%,產能利用率維持約九成高檔。

聯電強調,隨著客戶未來新產品設計定案即將進入量產,聯電可望從5G和物聯網的發展趨勢中,特別是無線設備及電源管理應用上增加的半導體需求中獲益。

聯電強調,最新推出的22奈米製程平台還有基礎元件IP支援,應用上包括消費性電子的機上盒、數位電視、監視器、電源或漏電敏感的物聯網晶片(附帶藍牙或WiFi)和需要較長電池壽命可穿戴式產品。

業界人士表示,儘管現階段新冠肺炎疫情造成電子業不確定性大,不過在5G聯網應用中,聯發科處理器產品可套用在更多聯網裝置,包括電視、智慧喇叭、智慧顯示器等,都有更多發展空間,相關需求仍在。

就算需求受疫情影響而遞延,之後會擴大傳統旺季需求,聯發科為搶物聯網商機,成為聯電22奈米製程的首要客戶,將投下1萬片12吋晶圓訂單,預計第2季初開始量產出貨。

此外,聯電12吋廠在驅動IC龍頭聯詠大量投片下,45、40奈米製程今年1月出貨量較去年第4季平均出貨量多出近10%,去年並傳出獲得三星LSI的28奈米5G智慧手機影像訊號處理器(ISP)訂單,今年首季開始進入量產,以及OLED面板用的28奈米及40奈米面板驅動晶片,如今22奈米製程又獲得聯發科大單,在三大客戶力拱下,聯電今年12吋廠營運看俏。

法人點出,28奈米業務回溫,南韓客戶新案正快速放量生產,有機會拉高28奈米製程的產能利用率,正向看聯電本季表現。同時,在5G推升各項應用需求成長的趨勢下,聯電22奈米製程將固守既有的客戶和獲得新客戶,挹注強大營運動能。

 
聯電8吋廠訂單 源源不絕
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
聯電12吋廠接單屢傳捷報之餘,旗下8吋廠訂單更是源源不絕,出現供不應求盛況。近期中國大陸籠罩新冠肺炎疫情蔓延陰霾,衝擊當地以8吋晶圓為主的晶圓代工產業發展,聯電等台灣業者新增轉單效應可期,更進一步提升產能利用率。

法人指出,由於5G智慧手機中的矽晶片含量將大幅增加,今年8吋製程的主要成長動力來自收發機和交換器等射頻領域,在強勁的需求下,看好聯電8吋晶圓代工業務,預估本季產能利用率將從上一季的九成,拉升至93%以上,並將逐季攀升。

近期大陸籠罩新冠肺炎疫情陰霾,資策會產業情報研究所(MIC)指出,若新冠肺炎疫情持續擴大,將影響中國大陸晶圓製造生產。

由於大陸8吋晶圓代工產能占全球比重約14.6%,影響範圍較其他產品線大,台積電、聯電等台灣晶圓代工廠有機會受惠,短期可能有轉單效益。

世界先進也認為,即使目前新冠肺炎疫情擴大,客戶下單需求仍在,並未看到任何需求推遲情況。

不過,相較於世界本季毛利率面臨大幅下滑、甚至驚見「2字頭」的近四年單季低點,聯電並未有類似風險,在8吋以及12吋受惠於5G手機和基地台帶動電源管理IC和RF應用的需求成長,本季營運數字仍可望繳出不錯的成績單。

法人認為,聯電,以及OLED面板驅動IC和手機的多鏡頭趨勢增長,提升影像感測產品的需求,最後是高速傳輸I/O介面等多項應用產品,皆挹注聯電全年營運表現,預期聯電今年營運較去年大幅度成長。

 
面板雙虎營運 三利多
記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報
面板雙虎群創、友達近期受惠大尺寸面板報價止跌反彈、搶攻利基型產品逐步邁入收成,及南韓新冠肺炎擴散有望帶來轉單效應等三大正面因素助攻,營運浮現轉機。

受惠於同業減產控制市場供給策略奏效,及終端拉貨優於預期,近期大尺寸LCD面板報價開始上漲。據市調機構集邦科技最新電視面板報價,32及43吋各漲價1美元,漲幅分別是2.9%及1.4%;55吋平均漲價3美元,漲幅約3%。

現階段面板雙虎仍以大尺寸LCD面板為主力產品,主攻電視應用,近期電視面板報價揚升,外資看好有助改善營運,摩根士丹利證券日前同步調高雙虎目標價,升評群創至「優於大盤」,目標價由8.8元穿越票面、來到12.5元,並調升友達目標價至13.5元。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟表示,南韓樂金顯示器(LGD)關閉更多產能、大陸新增產能量產放緩、庫存水位趨於正常,以及大陸爆發新冠肺炎疫情導致產能緊縮,是更多支撐面板向上產業的跡象。

友達董事長彭雙浪透露,去年即調整組織,成立「系統暨解決方案事業總部」,朝逐步轉型為「以面板為核心元件的智慧物聯方案商」因應。

另一方面,繼大陸武漢、深圳兩大面板重鎮,相繼因疫情擴大而封城,南韓近日爆發疫情漫延,半導體廠海力士、面板廠三星顯示器的手機廠均傳出有員工染疫,得停工消毒,引發系統及品牌廠對面板供應鏈,能否如期交貨的疑慮,雙虎也有望迎接轉單。

 
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