面板鏈缺料 吹起漲價風

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2020/02/03 第4537期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 面板鏈缺料 吹起漲價風 廣州疫情拉警報 面板雙虎迎轉單 國際科技產業 iPhone銷售恐遞延 不利蘋概 資訊產業 陸廠延後開工 群聯：可趁機擴大全球市占 湖北台廠延後復工 分析師：PCB廠不至於斷鏈 PCB廠盤點非陸產能 Q1無虞 面板鏈缺料 吹起漲價風 記者李珣瑛、蔡銘仁／新竹、台北報/經濟日報 武漢肺炎疫情打亂面板供應鏈，面板關鍵零組件偏光板因高達近四成產能在大陸，受大陸多地延後開工、交通管制影響，偏光板供應告急，訂單湧入台廠。（廣州疫情拉警報 面板雙虎迎轉單） 供應鏈透露，近期陸續接獲偏光板廠通知，將採挑單出貨方式接單，若有緊急備料等需求，只能透過加價或現金交易等方式拿貨，價差估達7%至8%，此舉等於「變相漲價」，開武漢肺炎疫情擴散之後，電子關鍵零組件漲價第一槍。 台灣偏光板廠以誠美材、明基材兩家業者為主，其中，誠美材產能居台廠之冠，公司高層證實，最近的確接獲客戶搶單的要求，但目前旗下生產線全數滿載生產，無法額外接單。在共體時艱的考量下，將採挑單出貨方式，優先供應高階產品，以及長期合作、付款條件佳的客戶；至於較少往來的急單客戶，則需以現金交易。 明基材發言人王勝興表示，目前狀況尚不明朗，偶有急單，但整體中國大陸及總體經濟預期較疲弱，可能會影響面板的需求，因明基材產能較小，本身的需求波動較不明顯，未來計畫仍會持續提升在高附加價值的占比，並已做好準備。 偏光板是液晶面板模組的關鍵材料，約占面板模組成本的一成。全球偏光片年產能逾5億平方米，根據市調機構IHS統計，大陸偏光片產能占全球比重約38.2%，以樂金化學（LG Chem）市占16%居冠、三星SDI市占5.4%居次。 由於大陸多個省分與城市延後開工，且進行交通管制，樂金化學、三星SDI等外商在當地生產受影響，供應吃緊。 業界分析，考量交期因素，若偏光板供給大於需求幅度落在5%以內，就屬於供給緊俏的狀況。而大陸市場，只要供給降低10%，今年第2季到第3季，都將會是供給吃緊的情況。 受陸春節假期延長影響，估計海關多放假五天，影響物料進口，影響產能5.5%。工廠2月10日復工的七天，因人員停工，金融機構無法開狀，影響產能7.7%。如此，將造成偏光板供給於2020年第2季即轉為吃緊。 由於預期偏光板缺貨的心理效應蔓延，市場傳出，中低階面板產品或想備料的中小型業者，只能透過加價或其他臨時約定付款等方式拿貨。 面板鏈透露，隨著疫情升溫，不少在陸原本仍續繼生產的工廠，於1月31日接獲地方政府通知，要求延後開工，將影響出貨與業績表現。 廣州疫情拉警報 面板雙虎迎轉單 記者李珣瑛／新竹報導/經濟日報 繼將大陸湖北省列為一級流行地區後，中央流行疫情指揮中心宣布，昨（2）日廣東省列為二級流行地區。廣東是大陸最重要的面板生產地，地位更甚於先前封城的武漢，廣東疫情升溫，恐再讓面板供應吃緊狀況雪上加霜，市場關注訂單轉移至群創、友達等台廠動態。 武漢的顯示器產業有京東方的一座10.5代廠；華星光電的一條6代LTPS／IGZO／AMOLED、及另一條六代／軟性／AMOLED廠；天馬的4.5代a-si廠、及六代軟性AMOLED廠，堪稱是大陸科技零組件重鎮，此次疫情擴大，當地工廠生產狀牽動面板市況。 廣東是大陸面板廠第一大生產重鎮，面板廠數量及規模超越後起的武漢。單是深圳起家的華星光電，就擁有8.5代廠及10.5代廠各二座；韓廠樂金顯示器（LGD）在廣州也有二座8.5代廠；再加上廣州增城的超視堺10.5代廠，共有七座8.5代以上的次世代面板產能。若再加計深超光電的五代廠，總計有八座面板廠聚集，是中國大陸最大的面板廠聚落。 IHS Markit全球顯示部門研究總經理謝勤益表示，在防疫措施下，陸廠2月工作天數減少，估計將影響在陸面板廠稼動率下跌15-20個百分點。下游電視整機廠為確保出貨順暢，已展開對面板廠加單的「搶單」大作戰，估TV面板本季面板大漲5-6美元。 iPhone銷售恐遞延 不利蘋概 編譯鍾詠翔、易起宇／綜合外電/經濟日報 新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴散，市場開始擔憂對全球智慧手機出貨產能不利影響。研究機構Strategy Analytics估，肺炎疫情恐使今年全球智慧手機出貨量比預期少2%；Wedbush證券認為，蘋果宣布暫時關閉中國大陸直營店，可能導致100萬支iPhone延後銷售。 此外，疫情蔓延也恐拖累中國大陸手機市場復甦力道，外資券商為此啟動下修華為、OPPO、vivo、小米等中國大陸四大手機品牌出貨量，引起市場關注。 廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇表示，中國品牌廠手機庫存調整恐將拉長，下修華為、OPPO、vivo、小米等業者首季出貨量預估，將分別季減18%、19%、32%、19%，降至4,600萬支、2,500萬支、2,100萬支、2,600萬支，年減幅度達一至二成。 法人指出，台灣電子業與智慧手機高度相關，包括台積電、鴻海、聯發科、大立光等指標廠，都是蘋果或非蘋手機廠重要夥伴，一旦全球智慧手機出貨因武漢肺炎疫情擴散而不如預期，對相關供應鏈而言也非好事。 韓聯社報導，Strategy Analytics於2日指出，武漢肺炎疫情將衝擊中國大陸和全球經濟，導致經濟成長減緩和消費支出減弱，進而影響全球智慧手機出貨，且疫情蔓延也將影響全球智慧手機在大陸的供應鏈和生產。 Strategy Analytics預估，今年全球智慧手機出貨量可能比原先預期少2%，大陸今年智慧手機出貨量則將比原本預期減少5%，若有任何隔離或旅遊限制政策導致工廠營運延遲，勢將會造成勞力供給暫時短缺。 Wedbush證券分析師艾夫斯與巴克指出，蘋果決定暫時關閉大陸直營店，若這波疫情延續到2月底，可能使原本計劃在本季購買iPhone的消費者，延至第2季購買，最多將影響100萬支iPhone。 陸廠延後開工 群聯：可趁機擴大全球市占 台北2日電/中央社 武漢肺炎疫情延燒，陸廠延後開工，記憶體控制晶片廠群聯董事長潘健成認為，中國競爭對手目前都停工，群聯可趁機擴大全球市占，對營運反而可能有利。 潘健成表示，去年12月及今年1月出現缺料情況，不過，因武漢肺炎疫情影響，中國需求下滑，群聯應可趁機補料增加庫存。 潘健成預期，3至4月後，武漢肺炎疫情逐步獲得控制，中國廠商陸續復工，屆時群聯物料齊全，將大舉搶市。 儘管目前中國因武漢肺炎疫情停工，影響當地市場供給及需求，潘健成說，群聯仍可從其他儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠補料，及在其他市場銷售，對營運影響不大。 潘健成表示，防疫期間，中國競爭對手目前都停工，群聯可趁機擴大全球市占，對群聯不僅沒有影響，還可能有利。 湖北台廠延後復工 分析師：PCB廠不至於斷鏈 台北2日電/中央社 武漢肺炎疫情延燒，湖北省為風暴中心，市場憂PCB產業斷鏈，但相關廠商均有因應對策，分析師指出，其他地區產能可支援外，目前淡季稼動率不高，但個別公司2月營收恐受影響。 武漢肺炎疫情擴散，風暴中心的湖北省近年來是台灣PCB大廠在中國的主要生產基地之一，包括欣興、健鼎、楠梓電轉投資的滬士電、定穎、台光電等皆在此設廠，均配合中國官方政策延後復工。 兆豐國際投顧協理黃國偉認為，PCB產業應不至於發生斷鏈情況，除了許多廠商都在不同地區設廠，可互相支援外，目前本就是淡季，稼動率不高，縱使停產其他工廠也能補上產能，對產業影響較小，但可能衝擊部分公司2月營收，疫情影響是否會延續到3月，市場密切觀察。 健鼎生產據點分別位於江蘇無錫及湖北仙桃，目前並無員工感染，各廠區已啟動應對措施，包括進廠前量測體溫、宣導健康衛生需知，以因應接下來的疫情挑戰。 健鼎表示，目前首季正處淡季，本就因春節影響工作天數減少，加上客戶端需求自高峰下滑，此時稼動率本來就低，而江蘇廠產能約占80%，估10日復工，仙桃廠則預估13日或15日可復工，若疫情擴大，江蘇廠可調度支應，對客戶供應可維持，因此整體觀察，除了開工延後少10日左右的營收外，市場產能供應應無虞。 定穎生產據點分別位於江蘇省昆山市及湖北省黃石市，目前無員工感染；黃石廠除要求佩戴口罩以及測溫外，外來人員不許進入，離開公司的人員暫時不可返回，直到進一步通知。 定穎指出，黃石廠占總營收約30%，大年初一就開始生產，目前仍有70%人力，估計對產能不會有影響，但物流狀況是不確定因素，後續會再進一步觀察。 欣興生產據點分別位於蘇州、昆山、深圳及湖北黃石等地，黃石廠去年下半年產值營收約占3至5%；中國地區營收約占30至36%。 欣興指出，黃石廠配合防疫工作，自1月29日起停工，待交通及人員流通管制解除後恢復生產，延遲復工期間將協調其他廠區支援生產相關事宜，以降低對客戶的影響。其他廠區則將依照法定假期規定以及地方防疫狀況，機動調整生產排配。 台光電生產據點分別位於江蘇昆山，廣東中山及湖北黃石，目前並無員工感染，中國各廠區暫均維持春節期間留守值班的必要人力機動調整生產計劃，除非當地地方政府另有規定，均暫延至2月10日始全面復工。 PCB廠盤點非陸產能 Q1無虞 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 武漢肺炎疫情蔓延，PCB生產重鎮湖北部分區域實施交通管制，並限制跨省運輸，市場擔心衝擊全球供應鏈。台資PCB廠商盤點非中國產能，初步研判在台灣、泰國等地工廠支援下，供貨至少至3月無虞。 此外，蘋果PCB供應商華通、欣興、燿華，以及IC載板廠景碩、南電等中高階產能集中台灣，也可馳援。 武漢當地材料業者說，汽車、機動車限制行駛恐至4月23日左右，黃石、仙桃等也有部分運輸限制，等於就算在廠內持續生產，但物流運輸因人力、跨省檢查因素等，從黃石廠運輸至外部區域交貨或有遞延情況。 •咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！ 提到咖啡，法國、義大利、美國、日本，甚至非洲肯亞或者中南美洲的薩爾瓦多等國，都是能夠想像到的國家，但你知道嗎？台灣在全球精品豆消費能力，乃至於躋身精品豆的種植實力，讓台灣已成為全球咖啡地圖上一顆冉冉上升的新星。 •靈活行動力 一天一顆的迷思 成分全方位的複方產品，不但能補鈣增加骨質密度，還能幫助對抗發炎、幫助促進軟骨再生，甚至對潤滑軟骨關節也有助益。要特別注意的是，坊間有些強調一天一顆就能強化關節的產品，建議要仔細觀察其成分是否全面，劑量是否足夠。

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